中国稀土涨6.7% 拟定增募不超20.3亿关联收购补流

北京1月3日讯 今日，中国稀土股价上涨，截至收盘报35.07元，涨幅6.66%。

中国稀土2022年12月30日晚披露《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。发行对象以现金认购本次非公开发行的股票，本次收购构成关联交易，预计构成重大资产重组。

本次非公开发行股票采取询价发行方式，发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产。

本次向特定对象非公开发行股票为人民币普通股，每股面值人民币1.00元，非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市，非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过2.94亿股。

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过20.30亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权、补充流动资金。

本次交易的评估基准日为2022年9月30日。截至评估基准日，标的公司的全部所有者权益预估值为15.10亿元，标的股权对应的预估值为14.30亿元。最终交易价格将以经符合《证券法》要求的评估机构评估并经履行国有资产主管部门或其授权主体核准或备案的评估结果为基准确定，并由中国稀土与五矿稀土集团签署补充协议约定。

截至预案签署日，五矿稀土集团持有公司23.98%的股份，为公司控股股东。中国稀土集团直接持有公司16.10%的股份，并通过全资子公司五矿稀土集团持有公司23.98%的股份，合计控制公司40.08%的股份，为公司实际控制人。国务院国资委为公司最终实际控制人。假设按照本预案签署日前20日中国稀土股票交易均价的80%即27.54元/股测算，本次非公开发行完成后，五矿稀土集团将持有公司22.31%的股权，中国稀土集团将合计控制公司37.28%的股权，五矿稀土集团仍为公司控股股东，中国稀土集团仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

公司表示，通过本次非公开发行可以利用当前较好的资本市场环境，通过股权融资优化公司资本结构；完善公司产业链条，提升核心竞争力；有助于控股股东、实际控制人履行关于解决同业竞争的承诺。

公司同日披露《关于收购五矿稀土江华有限公司股权暨关联交易公告》，2022年12月29日，公司与五矿稀土集团有限公司签署了《附条件生效的股权收购协议》，协议约定公司拟以非公开发行股票募集的部分资金购买五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权。鉴于五矿稀土集团为公司的控股股东，根据深交所有关规定，公司收购江华稀土94.67%股权的交易行为构成关联交易。本次交易的交易价格将根据评估机构出具的《资产评估报告》确定的并经国有资产主管部门或其授权主体备案的净资产评估结果确定，并由协议双方签署补充协议约定，最终交易价格以经备案的净资产评估结果乘以标的股权比例确定。

据中国稀土2022年三季报，去年第三季度，公司实现营业收入9.68亿元，同比增长125.72%；实现归属于上市公司股东的净利润6337.97万元，同比增长122.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6241.88万元，同比增长129.34%。

去年前三季度，公司实现营业收入31.69亿元，同比增长58.21%；实现归属于上市公司股东的净利润3.68亿元，同比增长85.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.63亿元，同比增长87.30%；经营活动产生的现金流量净额为7.10亿元，同比增长518.78%。