国光电器拟定增募资不超13.84亿元 股价涨2.54%

北京3月6日讯今日，国光电器股价上涨，截至收盘报16.15元，涨幅2.54%。

3月4日，国光电器发布了《2023年度向特定对象发行股票预案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过138,409.86万元，募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：新型音响智能制造升级项目、汽车音响项目、VR整机及声学模组项目。

本次向特定对象发行股票的对象为不超过35名，为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构协商确定。发行对象数量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。本次发行申请通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，最终发行价格将根据投资者申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

本次向特定对象发行股票的数量为本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次向特定对象发行股票的数量不超过14,051.5173万股，并以深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册的股票数量为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及实际认购情况与保荐机构协商确定。

本次发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。在上述股份限售期限内，发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

截至预案公告日，公司本次发行的对象尚未确定。最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在《发行情况报告书》中予以披露。

本次发行前，智度集团及其一致行动人合计持有公司140,504,745股股份，占公司股本总额的29.9978%，为公司的控股股东。智度集团为公司的间接控股股东。因智度集团不存在实际控制人，故公司不存在实际控制人。本次向特定对象拟发行的股票数量不超过14,051.5173万股，按照本次发行的股票数量上限且控股股东及其一致行动人不参与本次发行认购测算，本次发行完成后，智度集团及其一致行动人控制的股份合计占公司总股本的比例为23.0752%，仍为公司控股股东，故本次发行不会导致公司控制权发生变化。

国光电器表示，公司通过此次募投项目，一方面进一步推进柔性生产体系，丰富优势产品类型，满足客户采购需求，进一步加强与品牌方合作关系，另一方面，积极拥抱消费电子场景转型升级，顺应文化产业逐渐成为国民经济支柱产业的发展趋势，提前规划生产安排，为提高公司消费音响和专业音响两大业务市场份额奠定基础。

国光电器同日披露《前次募集资金使用情况专项报告》显示，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2323号《关于核准国光电器股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司于2017年12月非公开发行人民币普通股51,479,913股，每股发行价为9.46元，应募集资金总额为人民币486,999,976.98元，根据有关规定扣除发行费用21,164,992.29元后，实际募集资金金额为465,834,984.69元。该募集资金已于2018年6月到账。

国光电器1月31日披露2022年度业绩预告显示，公司预计2022年度营业收入589,636.33万元至619,636.33万元，比上年同期增长22.45%至28.68%；预计归属于上市公司股东的净利润16,035.79万元至19,251.75万元，比上年同期上升299.53%至379.65%；预计扣除非经常性损益后的净利润13,522.21万元至16,738.17万元，比上年同期上升1280.99%至1609.42%。

国光电器2022年10月27日披露的2022年三季度报告显示，去年前三季度，公司实现营业收入4,601,653,386.87元，同比增长38.26%；实现归属于上市公司股东的净利润169,733,723.70元，同比增长42.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润150,067,424.68元，同比增长58.29%；经营活动产生的现金流量净额为98,173,391.22元，同比增长164.52%。