永安林业拟向间接控股股东定增募不超3亿 股价跌4.7%

北京12月28日讯 今日，永安林业收报8.56元，跌幅4.68%。

昨晚，永安林业发布2022年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币3亿元，扣除发行费用后拟全部用于涿州市生物质能循环利用项目、宁晋县生物质能循环利用项目、生物质发酵微生物研发中心项目。

永安林业本次募集资金投资项目将用于生物质能源循环利用项目建设及配套生物质发酵微生物研究。通过本次募投项目实施，公司将新增生物质能源业务，本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策，有利于进一步提升公司中长期核心竞争力。

永安林业本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象以现金方式认购。公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行。

本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格为6.88元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次非公开发行股票的发行对象为中国林业集团有限公司。中林集团将以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。中林集团为公司关联方，中林集团认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

永安林业本次非公开发行股票的发行数量不超过4360.47万股，占发行前公司总股本的12.95%，未超过30%，符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

中林集团认购的股份自发行结束之日36个月内不得转让。中林集团所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。如法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至预案公告之日，永安林业的控股股东中林永安与其一致行动人合计持有公司8016.39万股股票，持股比例为23.81%，中林集团为公司的间接控股股东，国务院国资委为公司实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东均为中林永安，间接控股股东均为中林集团，实际控制人均为国务院国资委。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第九届董事会第二十八次会议、2022年第五次临时股东大会、第九届董事会第三十一次会议审议通过。公司独立董事已事前认可本次非公开发行所涉关联交易事项，并发表了独立意见。根据有关法律法规规定，本次非公开发行尚需经中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

永安林业2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，永安林业实现营业收入1.15亿元，同比下滑39.91%；归属于上市公司股东的净利润1185.02万元，同比下滑80.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1057.13万元，同比下滑80.31%。

2022年前三季度，永安林业实现营业收入6.64亿元，同比增长68.83%；归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比增长257.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.73亿元，同比增长229.69%；经营活动产生的现金流量净额为3.96亿元，同比增长105.50%。