广生堂拟定增募资不超9.48亿元 1年半前募5.14亿元

北京1月9日讯 今日，广生堂收报41.76元，涨幅6.78%。

1月7日，广生堂发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过94800.00万元，扣除发行费用后全部用于创新药研发项目、补充流动资金。

本次募集资金投资项目的实施符合国家相关的产业政策以及公司未来的发展方向，是提升公司综合实力，扩大公司在创新药领域核心竞争力的重要举措，对公司的发展战略具有积极影响；有助于提高公司的抗风险能力和综合竞争力，巩固公司在行业内的优势地位，符合公司及公司全体股东的利益。

广生堂本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为1.00元。本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深圳证券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册的文件的有效期内择机发行。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及符合中国证监会规定的其他机构投资者、自然人或其他合格的投资者等不超过35名的特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的A股股票。截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

本次向特定对象发行A股股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

广生堂本次向特定对象发行A股股票数量不超过4778.01万股，未超过本次发行前上市公司总股本30%。

本次向特定对象发行A股股票发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易。本次向特定对象发行A股股票完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。本次向特定对象发行A股股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

截至预案公告日，李国平、叶理青和李国栋直接和间接控制广生堂46.90%的表决权，为公司实际控制人。本次向特定对象发行A股股票数量不超过4778.01万股，未超过本次发行前上市公司总股本30%。按发行数量上限计算，本次发行完成后李国平、叶理青和李国栋合计控制公司不低于36.07%的股份，李国平、叶理青和李国栋仍为广生堂实际控制人。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序包括：1、本次向特定对象发行A股股票已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。2、本次向特定对象发行A股股票尚需公司股东大会审议通过。3、本次向特定对象发行A股股票尚需获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册。4、在获得中国证监会同意注册后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次向特定对象发行A股股票全部申报批准程序。

2021年7月6日，广生堂发布2020年创业板向特定对象发行A股股票上市公告书。本次发行股票的上市时间为2021年7月9日，本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股，本次向特定对象发行股票的数量为1877.70万股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，发行价格为27.40元/股。

经大华会计师事务所审验，本次发行募集资金总额为51448.98万元，扣除不含税的发行费用人民币1490.57万元，实际募集资金净额为人民币49958.41万元。本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为韩昆仑、李建。

广生堂2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，广生堂实现营业收入1.05亿元，同比增长7.38%；归属于上市公司股东的净利润-4527.05万元，同比下滑1218.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4617.76万元，同比下滑815.09%。

2022年前三季度，广生堂实现营业收入2.97亿元，同比增长9.74%；归属于上市公司股东的净利润-7149.31万元，同比下滑248.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7583.31万元，同比下滑164.84%；经营活动产生的现金流量净额为-7772.83万元，同比下滑789.57%。