顺博合金拟定增募资不超过15亿元 上市3年共募12.76亿

北京4月3日讯 今日，顺博合金股价下跌，截至收盘报12.85元，跌幅1.15%。

3月31日晚，顺博合金披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购股份的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股，每股面值为1.00元人民币，发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次拟向特定对象发行股票数量不超过13000万股，占公司2022年12月31日股本总额的29.61%，未超过30%。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过150000万元，扣除发行费用后，将用于安徽渝博铝材有限公司年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和安徽望博新材料有限公司年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目建设、运营以及补充公司的流动资金。其中，铝合金扁锭项目为铝板带项目的配套项目，其生产的铝合金扁锭全部提供给铝板带项目作为原材料，面向市场对外销售的募投产品仅是铝板带。

截至预案出具日，尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

公司的控股股东和实际控制人为王增潮、王真见、王启和杜福昌，其中王增潮持有公司25.19%的股权，为公司第一大股东，担任公司副董事长兼总经理；王真见持有公司24.09%的股权，担任公司董事长；王启持有公司6.30%的股权，担任广东顺博执行董事；杜福昌持有公司6.30%的股权，任职于公司物资部，四人合计持有公司61.88%的股权。以上四人中，王增潮、王真见及王启三人为兄弟关系，杜福昌系王增潮、王真见和王启的姐夫。假设本次发行按照上限完成发行，并由控股股东和实际控制人之外的其他投资者足额认购。本次发行完成后，控股股东和实际控制人合计持有公司47.75%股份。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司表示，上市以来，公司一直在积极探索新的盈利增长点，为股东创造更多的价值和更高的回报。在上述背景下，公司拟通过本次向特定对象发行股票，投资建设“年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目”和“年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目”，持续完善公司在铝加工产业链的布局，丰富产品结构，提高公司综合竞争力，打造“铸造铝合金原料供应+变形铝合金原料供应”双轮驱动的业务模式。

顺博合金于2020年8月28日在深交所上市，公开发行新股5300万股，发行价格为每股8.41元，保荐机构为国海证券股份有限公司，保荐代表人为罗大伟、郭刚。

顺博合金募集资金总额为4.46亿元，募集资金净额为4.13亿元，全部用于顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目。

顺博合金此次发行费用为3265.09万元，其中，国海证券股份有限公司获得承销保荐费用2075.47万元，众华会计师事务所获得审计及验资费用400.00万元，国浩律师事务所获得110.38万元。

此外，经中国证监会于2022年7月18日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币83000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为830万张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为830000000.00元， 扣除各项发行费用11049122.64元，实际募集资金净额818950877.36元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所验证，并出具众会字第7698号《验证报告》。

据顺博合金2022年年报，报告期内，公司实现营业收入110.66亿元，同比增长10.83%；归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，同比减少41.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7387.77万元，同比减少69.56%；经营活动产生的现金流量净额3.44亿元，同比增长135.55%。