力合微拟不超3.8亿可转债获上交所通过 中信证券建功

北京3月27日讯上交所上市审核委员会2023年第17次审议会议于2023年3月24日召开，审议结果显示，深圳市力合微电子股份有限公司再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表：结合智慧光伏、电池管理、智能家居等非电力物联网领域技术竞争、市场竞争、市场拓展及效益实现的可行性，说明本次募集资金投向及规模的必要性和合理性；结合报告期内非电力物联网领域的销售收入规模较小情况，说明市占率预测的依据是否充分合理。请保荐代表人发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无。

2023年3月17日，力合微发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书显示，公司本次可转债预计募集资金总额不超过人民币38,000.00万元，扣除发行费用后的净额拟投资于智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目、智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目、科技储备资金项目。

力合微本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上交所科创板上市。力合微本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

力合微本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

力合微本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

力合微本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

力合微本次发行的可转换公司债券的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为胡跃明、花少军。

力合微于2020年7月22日在上交所科创板上市，发行数量为2700万股，发行价格为17.91元/股，保荐机构为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为金晓锋、齐明。

力合微本次发行募集资金总额为4.84亿元；扣除发行费用后，募集资金净额为4.26亿元。力合微最终募集资金净额较原计划多1.08亿元。7月17日发布的招股说明书显示，力合微拟募集资金3.18亿元，其中，1.36亿元用于研发测试及实验中心建设项目，6421万元用于新一代高速电力线通信芯片研发及产业化，5046万元用于微功率无线通信芯片研发及产业化项目，6674万元用于基于自主芯片的物联网应用开发项目。

力合微本次上市发行费用为5801.84万元，其中保荐机构兴业证券获得保荐及承销费用3421.49万元。

力合微2023年3月23日披露了2022年年度报告，公司2022年实现营业收入5.04亿元，同比增长39.92%；归属于上市公司股东的净利润为7507.31万元，同比增长78.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5347.90万元，同比增长83.60%；经营活动产生的现金流量净额为-4737.69万元，同比减少227.02%。