杰普特拟定增募不超12.71亿元 2019年上市募10.13亿元

北京1月2日讯 杰普特股价今日收报88.10元，跌幅4.81%。

公司2023年12月29日晚披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次发行A股股票的发行对象为包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人在内的不超过35名符合条件的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元。在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行的募集资金总额不超过127,050.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金拟投资于精密智能光学成套设备生产建设项目、光伏钙钛矿设备扩产建设项目、总部及研发中心建设项目、激光器扩产建设项目、海外技术支持和网络建设项目、补充流动资金。

截至预案出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案出具日，公司总股本为94,990,945股，控股股东、实际控制人为自然人黄治家，直接持有19,853,220股，占公司总股本的20.90%，并通过其担任执行事务合伙人的同聚咨询控制公司13,747,042股股份，占公司总股本的14.47%。此外，黄治家一致行动人黄淮直接持有公司2,520,648股股份，占公司总股本的2.65%。因此，黄治家直接或间接控制公司38.03%的股份。本次向特定对象拟发行不超过本次发行前发行人总股本的30%，即不超过28,497,283股。在不考虑可能导致公司总股本或股权结构发生变化的其他事项的前提下，本次发行完成后发行人的总股本不超过123,488,228股。按发行上限测算，本次发行完成后，黄治家本人直接持有的股份比例为16.08%，通过同聚咨询控制的股份比例为11.13%，一致行动人黄淮持有的股份比例为2.04%，因此黄治家合计控制公司29.25%的股份。本次发行后，黄治家仍拥有公司控制权，仍保持控股股东、实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

公司表示，通过本次发行可以把握传统制造业转型机遇，响应下游行业的旺盛需求；加速新产品研发和现有产品升级，促进各业务板块协同发展；补充流动资金，积极应对行业快速发展趋势并增强公司抗风险能力。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会证监许可[2019]1797号文核准，并经上交所同意，公司于2019年10月28日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票23,092,144股，发行价为每股人民币43.86元。截至2019年10月28日，公司共募集资金1,012,821,435.84元，扣除发行费用97,785,759.07元后，募集资金净额为915,035,676.77元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所瑞华验字[2019]484900025号《验资报告》验证。

杰普特于2019年10月31日在上交所上市，发行价为43.86元/股，首次公开发行股票数量为2309.21万股，保荐机构为中金公司，联席主承销商为红塔证券，募集资金总额为10.13亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.15亿元，分别用于光纤激光器扩产建设项目、激光/光学智能装备扩产建设项目、半导体激光器扩产建设项目、半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目、超快激光器研发生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

杰普特发行费用总计9778.58万元，其中，支付给保荐机构中金公司、联席主承销商红塔证券的承销及保荐费用8519.82万元。

据杰普特2023年三季报，2023年第三季度，公司实现营业收入3.38亿元，同比增长35.26%；实现归属于上市公司股东的净利润3490.91万元，同比增长149.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2612.83万元，同比增长152.96%。

2023年前三季度，公司实现营业收入9.04亿元，同比增长12.10%；实现归属于上市公司股东的净利润8393.97万元，同比增长64.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6750.64万元，同比增长57.31%；经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元。