莱赛激光北交所上市首日涨172% 募1.4亿国泰君安保荐

北京12月28日讯今日，莱赛激光科技股份有限公司在北交所上市。截至收盘，该股报19.81元，涨幅172.12%，振幅63.46%，成交额3.55亿元，换手率88.04%，总市值15.19亿元。

莱赛激光专注于激光测量与智能定位领域产品的研发、生产和销售，是激光测量与智能定位应用领域整体解决方案提供商。

截至2023年12月15日，公司不存在控股股东，公司实际控制人为陆建红、张敏俐。陆建红、张敏俐直接持有公司股份合计占比66.96%，此外，陆建红持有莱赛合伙19.84%合伙份额并担任执行事务合伙人，通过莱赛合伙可间接控制公司8.70%的股份。综上，陆建红、张敏俐通过直接及间接方式合计控制公司75.66%股份。报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

莱赛激光于2023年10月11日过会，审议会议提出问询的主要问题：

1.关于募投项目。请公司：说明在当前激光扫平仪和激光探测器产能利用率较低情况下募投项目新增产能增长一倍以上是否合理审慎。结合产品市场增长空间与公司产能增长速度的匹配性、拓展新客户及潜在订单等说明公司是否具备募投项目新增产能的消化能力，新增产能如不能消化的应对举措；按照新增产能在乐观、中性和悲观三种假设情形下的消化实现比例测算募投新增产能实施对公司期后经营业绩的影响。请保荐机构核查上述事项并发表明确意见。

2.关于经销商。根据申报文件，公司第二大客户北京格宝仪器有限公司基本仅销售公司产品，其实际控制人曾参股公司。请公司说明：北京格宝实际控制人退出公司股东仅销售公司产品的原因及合理性。北京格宝与公司是否存在潜在关联关系，相较于其他经销商，公司销售给北京格宝产品毛利率更高、信用周期更优的合理性。北京格宝终端销售客户GEOFENNELGMBH与其合作背景，GEOFENNELGMBH与北京格宝及公司之间的销售合同条款，公司是否为GEOFENNELGMBH指定供应商，是否承担售后责任，通过北京格宝销售的原因及合理性，是否具有商业实质。请保荐机构、申报会计师核查上述事项并发表明确意见。

莱赛激光本次在北交所发行数量1,916.6667万股；2,204.1667万股，发行价格为7.28元/股，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为沈一冲、栾俊。

本次发行超额配售选择权行使前，公司募集资金总额为139,533,335.76元。立信会计师事务所已出具信会师报字[2023]第ZK10446号《验资报告》，确认公司截至2023年12月20日止，募集资金总额为139,533,335.76元，扣除发行费用20,841,282.76元后，募集资金净额为118,692,053.00元，其中，注册资本19,166,667.00元，资本溢价99,525,386.00元。

莱赛激光2023年12月14日披露招股书显示，公司拟募集资金18,000.00万元，计划用于激光应用智能工厂数字化升级项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

莱赛激光本次发行费用总额为2,084.13万元；2,293.25万元，其中：1、保荐承销费用：1,393.94万元；1,603.03万元。

2020年至2023年1-6月，莱赛激光营业收入为2.04亿元、2.65亿元、2.52亿元、1.29亿元；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为2836.69万元、3254.16万元、3370.22万元、1598.57万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为2735.62万元、3265.31万元、3339.15万元、1420.12万元。

2020年至2023年1-6月，莱赛激光销售商品、提供劳务收到的现金分别为21,699.75万元、29,613.90万元、25,646.14万元、9,903.02万元，经营活动产生的现金流量净额分别为4,207.96万元、2,317.28万元、1,055.30万元、-1,724.95万元。

2023年1-9月，莱赛激光营业收入为18,218.59万元，维持相对稳定；归属于母公司所有者净利润为2,178.88万元，同比下降9.96%，主要受财务费用、营业收入等科目的综合影响。

2023年1-9月，莱赛激光扣除所得税影响后归属于母公司所有者非经常性损益净额为259.06万元，主要为计入当期损益的政府补助、前期待补缴所得税滞纳金的转回等，对公司当期业绩影响较小。