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再度"闭关"!首批北交所基金业绩不及预期,该作何期待?

2023-12-07 08:32:39 发布人:hao333 阅读( 8129)

首批北交所基金即将再度“闭关修炼”。根据时间安排,首批北交所主题基金的开放期为2023年11月23日至2023年12月6日,这也意味着这批产品即将进入下一个封闭...

再度"闭关"!首批北交所基金业绩不及预期,该作何期待?

首批北交所基金即将再度“闭关修炼”。

根据时间安排,首批北交所主题基金的开放期为2023年11月23日至2023年12月6日,这也意味着这批产品即将进入下一个封闭运作周期。

这批基金成立于2021年的11月份,且均设置了两年的封闭期,两年多来平均跌幅约为16%,甚至有产品一度回撤超过45%,且还有数只产品净值持续处于“水下”——即最高净值仍小于1元,自成立起就持续亏损,“解套”尚且不易,更遑论取得超额收益。

但11月份北交所走出突飞猛进的行情,在申赎期结束后,有公募渠道人士对券商中国记者表示,在经历了业绩回温后,“赎回比例大概在百分之十几,比预期的要好。”

首批北交所基金再度“谢客”

首批北交所基金成立于2021年的11月份,且均设置了两年的封闭期,易方达基金、汇添富基金、广发基金、南方基金、嘉实基金等几家公司饮得头啖汤,彼时在市场火热之际,8只产品均提前结束募集期并进行按比例配售。截至目前,北交所主题基金产品共11只,其中2022年和2023年分别增加2只和1只。

根据时间安排,首批北交所主题基金的开放期为2023年11月23日至2023年12月6日。这也意味着这批产品自12月7日起将进入下一个封闭运作周期。

近日,随着政策利好的催化以及市场活跃度的提升,北交所股票以及相关基金净值突飞猛进。11月回报率居前的主动权益类基金中,多数基金为北交所主题基金。中信建投北交所精选两年定开A和景顺长城北交所精选两年定开A斩获冠亚军,11月回报率分别为20.26%和19.63%。回报率位居前十位的基金中,还包含汇添富北交所创新精选两年定开A、南方北交所精选两年定开两只北交所主题基金。

值得一提的是,这批主动权益类产品在行情回暖过程中,反弹力度均小于相关ETF,有机构表示,这主要是因为“不少基金公司预判基民有大规模的赎回,遵循惯例,基金公司会提前减仓,以较为充足的资金应对赎回。”

此前,华夏北交所精选基金经理顾鑫峰在近期一次直播中向投资者表示,“近期打开申赎后,我将会积极申购,与持有人共进退。”他也将自购100万元自己管理的华夏北交所精选,真金白银看好自己所管的产品。

还有基金经理表示,近期,北交所反弹较大,市场关注度较高,投资者对于北交所投资价值的信心明显修复。因此,前期普遍预期的赎回压力可能有所缓解,同时也不排除开放期迎来新的投资者申购。

券商中国记者从相关基金公司了解到,“赎回比例有百分之十几,不到20%,比预期的要好。”

首批基金业绩不及预期

那么,首批北交所基金在第二次“闭关修炼”之前,都取得了怎样的成绩?

从历史数据来看,在第一个封闭期内,基民无疑经历了相当难熬的阶段:首批产品历史最高涨幅仅有不到4%,甚至有数只产品净值持续处于“水下”——即最高净值仍小于1元,成立以后就持续亏损,“解套”尚且不易,更遑论取得超额收益。

业绩方面,这批基金成立至今平均跌幅约为15.7%,距离回本还有一段距离。表现较好的是广发基金与南方基金旗下的产品,跌幅分别为5.72%与7.42%,而损失较为惨重的是嘉实基金旗下的嘉实北交所精选两年定开,该基金成立至今跌幅超过35%,回撤一度达到45%。

再度"闭关"!首批北交所基金业绩不及预期,该作何期待?

但从后视镜来看,基金的成立时间对业绩影响非常大。去年中信建投与景顺长城基金发行了两只产品,今年4月份泰康基金也发行了一只,这些基金“成立于微时”,不仅成功抄底,还在11月份的行情中,因为没有赎回之虞,能够在上涨的行情中以高仓位运行,因此反弹力度也较为明显,导致这三只产品均实现了正收益,其中泰康北交所精选两年定开成立半年有余,涨幅就超过了25%。

基金经理如何看后市?

华夏基金顾鑫峰回顾道,这段时间,北交所很多股票都是快速上涨,成交量也是快速放大,涨幅非常多,原来很多票是被严重低估的,但是涨到现在,估值得到了快速修复,现在的低估程度确实已经没有原来那么高了。“但是,我们同时可以看到,北交所的平均估值水平和科创板比现在依然有不小的折价。”

顾鑫峰认为,足够低的估值、优质的标的与流动性改善三重共振是看好北交所行情的原因,尤其是流动性,这个一直困扰着北交所投资者的问题,正悄然发生着质的变化。今年以来,公募基金为代表的机构开始稳步增持北交所股票。

汇添富北证50指数基金经理晏阳表示,北交所将迎来黄金发展期。“深改19条”相关政策有望持续落地,北交所生态将更加完善;北交所股票将从年底开始逐步纳入中证主流指数体系,为北交所带来长期的增量资金;与此同时,优化上市制度后符合条件的企业可直接在北交所上市,在沪深市场IPO节奏或有调整的背景下,一批优质企业或将直接登陆北交所,提升北交所整体投资价值。

南方北证50成份指数发起基金经理李佳亮则认为,从中长期来看,政策方面,北交所开板以来,北交所及专精特新企业的相关支持政策密集持续出台,政策支持稳定。从基本面来看,截至2023年三季度,近六成企业实现营收正增长,近九成企业盈利,近半数企业实现归母净利正增长,基本面复苏节奏良好,叠加北交所股票科技属性强,在当前核心科技自主可控的发展基调下,将有望获得更多的资金与资源支持并做大做强。

此外,从估值上看,北证50估值修复空间较大。总体来看,定位专精特新“小巨人”的北交所股票具备较好的成长空间和发展潜力。

          
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