武汉蓝电北交所首日涨3.6% 募资2.85亿长江证券保荐

北京6月1日讯今日，武汉市蓝电电子股份有限公司在北交所上市。截至今日收盘，武汉蓝电报27.56元，涨幅3.61%，成交额2.62亿元，换手率62.42%，振幅20.98%，总市值15.76亿元。

武汉蓝电自成立以来，主营电池测试设备的研发、生产和销售。

本次发行前，吴伟直接持有公司41.34%的股份、叶文杰直接持有公司41.46%的股份，吴伟和叶文杰已签署《一致行动协议》，双方合计直接持有公司82.80%的股份；除直接持股外，吴伟、叶文杰还各持有武汉蓝和44.48%的合伙企业财产份额，吴伟担任武汉蓝和的执行事务合伙人，吴伟、叶文杰通过武汉蓝和间接控制公司9.43%的股份。综上，吴伟、叶文杰直接及间接合计持有公司92.23%的表决权股份。同时，吴伟担任公司的董事长，叶文杰担任公司的董事兼总经理，双方具有公司的实际经营管理权，对股东大会的决议有重大影响，吴伟、叶文杰为公司的共同控股股东、实际控制人。

武汉蓝电本次发行数量1,070.00万股；1,230.50万股，发行价格26.60元/股。公司保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为范道洁、武利华。

本次发行超额配售选择权行使前，武汉蓝电募集资金总额为284,620,000.00元。天健会计师事务所已出具天健验〔2023〕10-5号《武汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》，确认截至2023年5月24日，公司共募集货币资金总额为人民币284,620,000.00元，扣除发行费用合计人民币21,296,641.51元后，实际募集资金净额为人民币263,323,358.49元，其中新增注册资本人民币10,700,000.00元，余额计人民币252,623,358.49元转入资本公积。

武汉蓝电本次发行费用总额为2,129.66万元；2,385.43万元。其中保荐及承销费用：1,705.03万元；1,960.79万元。

2023年5月16日，武汉蓝电发布的招股说明书显示，公司拟募集资金29,702.08万元，分别用于生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

2020年、2021年、2022年，武汉蓝电的营业收入分别为8877.89万元、1.13亿元、1.67亿元；净利润分别为4045.99万元、4771.03万元、7495.24万元；归属于母公司所有者的净利润分别为3959.82万元、4614.87万元、7063.88万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为3779.72万元、4310.44万元、6671.69万元。

2020年、2021年、2022年，武汉蓝电销售商品、提供劳务收到的现金分别为8,653.54万元、11,690.97万元、18,059.68万元；经营活动产生的现金流量净额分别为3566.84万元、2854.62万元、7860.10万元。

2023年1-3月，武汉蓝电的营业收入为2,913.37万元，同比增长64.06%；净利润为1,464.04万元，同比增长100.49%；归属于母公司所有者的净利润为1,321.99万元，同比增长103.07%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为1,281.20万元，同比增长127.00%；经营活动产生的现金流量净额670.72万元，同比减少43.40%。