普源精电拟定增募不超2.9亿元 2022年上市超募9亿

北京5月31日讯 今日，普源精电股价截至收盘报59.08元，涨幅3.47%。

昨晚，普源精电披露《以简易程序向特定对象发行股票预案》，本次发行的发行对象为不超过35名特定对象，范围包括符合中国证监会、上海证券交易所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其它合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股票的数量不超过1000.00万股，不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行募集资金总额不超过29000.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。本次向特定对象发行股票实施募投项目的投资总额为32489.63万元。结合项目具体建设内容，公司拟使用募集资金投入29000.00万元，用于马来西亚生产基地项目、西安研发中心建设项目。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至预案公告日，王悦为公司实际控制人，合计控制公司表决权比例为65.95%。其中，王悦直接持有公司1150.85万股股份，占公司股份总数的6.41%；王悦通过其控制的普源投资控制公司35.61%的股份；同时王悦通过其控制并担任执行事务合伙人的锐格合众、锐进合众合计控制公司6.60%的股份；另外，王悦的一致行动人王铁军、李维森分别直接持有公司1555.78万股股份，分别占公司股份总数的8.67%。

本次发行股票募集资金总额不超过29000.00万元，即符合向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，适用简易程序。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。基于原股东持股情况，按照本次拟发行股份数量1000.00万股计算，本次发行完成后，王悦仍为公司实际控制人，合计控制公司62.47%的股权。因此，本次发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以紧握行业发展机遇，提升产能规模以满足全球市场交付需求；完善海外业务布局，加强海外客户的开发及综合服务能力；推动全球化战略实施，提升整体抗风险能力；降低对外依赖，推进电子测量仪器核心技术自主可控。

普源精电于2022年4月8日在上交所科创板上市，发行价格为60.88元/股，发行数量为3032.7389万股，均为新股，无老股转让。保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为张彬、薛波，联席主承销商为大和证券有限责任公司。

普源精电发行募集资金总额18.46亿元，扣除发行费用后，募集资金净额16.66亿元。普源精电最终募集资金净额比原计划多9.16亿元。公司于2022年4月1日披露的招股说明书显示，普源精电拟募集资金7.50亿元，分别用于以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目、高端微波射频仪器的研发制造项目、北京研发中心扩建项目、上海研发中心建设项目、补充流动资金。

公司公开发行新股的发行费用合计1.80亿元。其中，国泰君安证券股份有限公司、大和证券有限责任公司获得保荐承销费用1.55亿元。

2023年5月6日，公司以每10股转增4.8股并税前派息7元，除权除息日2023年5月12日，股权登记日2023年5月11日。

据普源精电2022年年报，报告期内，公司实现营业收入6.31亿元，同比增长30.30%；归属于上市公司股东的净利润9248.84万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4698.08万元；经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，同比增长67.32%。

报告期内，公司资产减值准备本期金额为430.34万元，上期金额为284.17万元。

据普源精电2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入1.57亿元，同比增长34.17%；归属于上市公司股东的净利润2314.67万元，同比增长440.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1302.69万元，同比增长1929.97%；经营活动产生的现金流量净额87.66万元，同比减少80.41%。