吉电股份拟定增募资不超60亿元 2年前定增募资22.4亿

北京1月3日讯 今日，吉电股份股价上涨，截至收盘报6.13元，涨幅0.66%。

吉电股份2022年12月30日晚披露《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票的发行对象为包括公司的控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司在内的不超过35家特定对象。除吉林能投外，其他本次非公开发行的认购对象尚未确定；具体发行对象将在取得发行核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

其中，吉林能投认购不低于本次非公开发行股票总额的34%。截至预案出具日，国家电投及一致行动人持有公司94867.08万股，持股比例合计为34.00%。

本次非公开发行股票的发行对象包括吉林能投。吉林能投为公司的控股股东，属于公司的关联方。根据相关规定，吉林能投认购本次非公开发行股票的交易构成关联交易，关联股东及关联董事回避表决相关事项。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易，非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过8.37亿股。发行数量不为整数的应向下调整为整数。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过60.00亿元，扣除发行费用后募集资金将用于投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目、扶余市三井子风电场五期 10万千瓦风电项目、吉林长岭10万千瓦风电项目、白城绿电产业示范园配套电源一期10万千瓦风电项目、邕宁吉电百济新平农光互补发电项目及补充流动资金。

本次发行前，实际控制人国家电投及其一致行动人吉林能投、财务公司、成套公司合计持有公司94867.08万股，持股比例合计为34.00%。根据本次非公开发行的股票数量测算，以及公司与吉林能投签署的认购协议的约定，本次发行完成后，国家电投及其一致行动人对公司的合计持股比例预计不低于34%，吉林能投仍为公司的控股股东，国家电投仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次非公开发行票有利于优化公司资本结构，为公司清洁能源发展战略规划的实现提供必要的资本条件，进一步促进公司转型发展，有利于缓解公司资金压力，改善公司的财务状况，增强公司的抗风险能力；有利于充分发挥公司新能源业务的运营管理优势和区域布局优势，进一步优化公司业务结构，提升公司核心竞争力。

吉电股份同日披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》显示，经中国证监会证监许可[2020]2610号核准，公司于2021年3月向国家电投集团吉林能源投资有限公司等不超过35名特定对象非公开发行普通股股票6.44亿股，发行价格为3.48元/股，募集资金总额为人民币22.41亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币21.97亿元。2021年3月17日，公司和国信证券与中国工商银行股份有限公司长春南大街支行签署了三方监管协议，开立募集资金专项账户，用于存放非公开发行A股股票的募集资金。上述募集资金人民币已于2021年3月16日汇入公司募集资金专户。

据吉电股份2022年三季报，去年第三季度，公司实现营业收入33.68亿元，同比增长31.88%；实现归属于上市公司股东的净利润6809.53万元，同比增长354.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7749.98万元，同比增长250.25%。

去年前三季度，公司实现营业收入110.69亿元，同比增长24.01%；实现归属于上市公司股东的净利润8.22亿元，同比增长14.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.24亿元，同比增长22.63%；经营活动产生的现金流量净额为57.94亿元，同比增长116.20%。