东风科技配股募不超14亿元获上交所通过 中信证券建功

北京4月28日讯东风科技昨日晚间发布公告称，上海证券交易所上市审核委员会于昨日召开了2023年第30次审议会议，对公司向不特定对象配股的申请进行了审议。根据会议审议结果，东风科技本次向不特定对象配股的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

东风科技表示，公司本次向不特定对象配股事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

根据东风科技近日披露的向不特定对象配股说明书，其本次拟发行的股票为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

东风科技本次配股募集资金总额不超过人民币14亿元，扣除发行费用后，募集资金用于新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目、新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目和补充流动资金。

东风科技本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市流通。

本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按照上海证券交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。

若以东风科技截至2022年12月31日的总股本470,418,905股为基数测算，本次配售股份数量为141,125,671股。本次配股实施前，若因上市公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

东风科技称，经公司2023年4月10日召开的第八届董事会2023年第三次临时会议决议，因2021年发行股份购买资产相关标的资产2022年度未完成业绩承诺，根据业绩承诺补偿协议的相关约定，业绩承诺方东风汽车零部件有限公司应补偿股份数量为23,142,590股，公司拟以人民币1.00元的总价格回购并予以注销，上述事项尚需提交股东大会审议。以业绩补偿股份回购注销后的总股本447,276,315股为基数测算，本次配股数量为134,182,894股。

本次配股价格系根据刊登发行公告前市场交易的情况，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定。

本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的上市公司全体A股股东。

据悉，东风科技本次配股经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后，在中国证监会同意注册文件的有效期限内择机向全体股东配售股份。

东风科技表示，本次配股有助于公司紧抓“中国制造2025”机遇，顺应整车智能化、电动化、轻量化、网联化、共享化等“五化”的发展方向，夯实公司主营业务的可持续发展，进一步优化融资结构，增强抵御风险能力，提高公司的市场核心竞争力和持续盈利能力，为公司打造成为国内领先、面向国际化发展的汽车零部件科技集团奠定良好的基础。

东风科技本次向不特定对象配股的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为宋富良、廖旭。

2022年，东风科技实现营业收入68.50亿元，同比下降12.86%；实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比下降54.82%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8420.38万元，同比下降55.29%；经营活动产生的现金流量净额6.00亿元，同比增长38.02%。