科腾精工过会：今年IPO过关第101家 国元证券过2单

北京4月28日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第27次审议会议于昨日召开，审议结果显示，浙江科腾精工机械股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第101家企业。

科腾精工本次发行的保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人为武德进、刘波。这是国元证券今年保荐成功的第2单IPO项目。此前，3月31日，国元证券保荐的安徽久易农业股份有限公司过会。

科腾精工的主营业务为紧固件产品的研发、生产及销售，经过多年的研发投入和技术积累，公司紧固件产品品类丰富且应用领域广泛，主要应用于家用电器、汽车等行业关键零部件的紧固、连接。

科腾精工的控股股东为浙江科腾商业管理有限公司，持股比例为63.57%；WEIPENG CHEN直接持有公司8.58%的股份，WEIPENG CHEN持有科腾商业 85%股权、为科展商业普通合伙人并持有其19.57%的份额，对科腾商业、科展商业拥有控制权，且WEIPENG CHEN与GAOHUI CHEN、陈尔东签署了《一致行动协议》，因此WEIPENGCHEN可以实际支配科腾商业、科展商业、GAOHUI CHEN和陈尔东持有的发行人股份对应的表决权，占发行人表决权总数的 89.17%。公司实际控制人WEIPENG CHEN、一致行动人GAOHUI CHEN以及股东XIXI CHEN为加拿大国籍。

科腾精工本次拟在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行股票数量不超过17572150股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况。科腾精工拟募集资金3.64亿元，用于年产2.4万吨异形精密紧固件生产基地建设项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金项目。

上市委会议现场问询的主要问题

1.历史沿革问题。根据发行人申报材料，发行人实际控制人WEIPENG CHEN的父母陈忠、涂爱琴曾经营紧固件企业浙江永华，后浙江永华破产注销。浙江永华破产前，陈忠、涂爱琴多次向WEIPENG CHEN赠与资产。WEIPENG CHEN对发行人设立时的出资主要来源于陈忠、涂爱琴的赠与。陈忠、涂爱琴对于浙江永华的担保债务通过其子女及女婿购买不良资产包、和解分期执行的方式履行完毕。

请发行人：说明陈忠、涂爱琴承担的担保债务清偿情况，截至目前与相关债权人是否存在诉讼、仲裁或其他纠纷及潜在纠纷；说明陈忠、涂爱琴在浙江永华破产前多次向WEIPENG CHEN赠与资产的行为是否存在被撤销、被追索的风险；说明浙江永华是否存在提前转移资产逃废债务的情形，发行人及其实际控制人是否面临重大纠纷或偿债风险，是否对发行人控制权的稳定性构成重大不利影响。同时，请保荐人发表明确意见。

2.成长性问题。根据发行人申报材料，家电类产品和汽车类产品是发行人的主要收入来源。报告期内，发行人主营业务收入分别为31855.28万元、40365.68万元、41688.81万元，其中家电类产品销售收入分别为22870.99万元、29724.12万元、28351.42万元，汽车类产品销售收入分别为5296.83万元、5531.06万元、5559.03万元；发行人研发费用率分别为3.65%、3.89%、4.13%，低于同行业可比公司平均水平；发行人对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为94.44%、95.10%、94.48%。

请发行人：结合市场成长空间及客户集中度，说明2022年家电类产品销售收入下滑的原因，是否存在进一步下滑的风险；结合技术水平、市场拓展等情况，说明报告期内汽车类产品销售收入增长较慢的原因；结合市场竞争格局、研发能力、竞争优劣势、在手订单等情况，说明研发投入是否能够支撑发行人技术和产品创新，主营业务是否具有可持续性和成长性。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人：结合发行人出资来源、陈忠和涂爱琴承担的担保债务及清偿情况，补充披露陈忠、涂爱琴在浙江永华破产前向WEIPENGCHEN赠与资产的行为是否存在被撤销、被追索的风险，浙江永华是否存在提前转移资产逃废债务的情形，是否对发行人控制权的稳定性构成重大不利影响。

2023年上交所深交所IPO过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

南京莱斯信息技术股份有限公司

2023/01/03

上交所科创板

中信证券

2

深圳市绿联科技股份有限公司

2023/01/06

深交所创业板

华泰联合

3

深圳市睿联技术股份有限公司

2023/01/06

深交所创业板

中信建投

4

合肥埃科光电科技股份有限公司

2023/01/06

上交所科创板

招商证券

5

广州必贝特医药股份有限公司

2023/01/11

上交所科创板

中信证券

6

新疆宝地矿业股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申万宏源

7

河北科力汽车装备股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

长江保荐

8

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

国金证券

9

苏州百胜动力机器股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

中航证券

10

西安新通药物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科创板

中信证券

11

山东博苑医药化学股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

中泰证券

12

北京博华信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

中信证券

13

浙江托普云农科技股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

国泰君安

14

广州安凯微电子股份有限公司

2023/01/13

上交所科创板

海通证券

15

机械工业第九设计研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所创业板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所创业板

中信证券

17

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2023/01/18

上交所科创板

兴业证券

18

厦门美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

东吴证券

19

苏州天脉导热科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

安信证券

20

广州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

民生证券

21

上海盛普流体设备股份有限公司

2023/01/20

深交所创业板

海通证券

22

苏州珂玛材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所创业板

中信证券

23

福建海通发展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信证券

24

浙江华业塑料机械股份有限公司

2023/02/13

深交所创业板

海通证券

25

湖南耐普泵业股份有限公司

2023/02/13

深交所创业板

西部证券

26

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2023/02/13

上交所科创板

中信建投

27

广州明美新能源股份有限公司

2023/02/17

深交所创业板

德邦证券

28

成都华微电子科技股份有限公司

2023/02/17

上交所科创板

华泰联合

29

江西威尔高电子股份有限公司

2023/03/01

深交所创业板

民生证券

30

扬州惠通科技股份有限公司

2023/03/03

深交所创业板

申万宏源

31

广东天承科技股份有限公司

2023/03/03

上交所科创板

民生证券

32

广东国地规划科技股份有限公司

2023/03/09

深交所创业板

国金证券

33

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

光大证券

34

江西省盐业集团股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

申港证券

35

中信金属股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信证券、中航证券

36

中重科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

国泰君安

37

柏诚系统科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信证券

38

深圳中电港技术股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中金公司

39

陕西能源投资股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信证券、西部证券

40

浙江海森药业股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信证券

41

华纬科技股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

平安证券

42

南昌矿机集团股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

国信证券

43

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信建投

44

江苏恒尚节能科技股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

华泰联合

45

浙江万丰化工股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

东兴证券

46

常州长青科技股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

中信证券

47

江苏翔腾新材料股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

光大证券

48

芜湖三联锻造股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

安信证券

49

上海司南卫星导航技术股份有限公司

2023/03/16

上交所科创板

民生证券

50

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2023/03/17

深交所创业板

中国银河

51

乔锋智能装备股份有限公司

2023/03/17

深交所创业板

安信证券

52

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2023/03/21

深交所创业板

华安证券

53

新恒汇电子股份有限公司

2023/03/22

深交所创业板

方正承销保荐

54

贵州多彩新媒体股份有限公司

2023/03/23

深交所创业板

中银证券

55

苏州鸿安机械股份有限公司

2023/03/23

深交所创业板

中信证券

56

浙江华远汽车科技股份有限公司

2023/03/27

深交所创业板

海通证券

57

创志科技股份有限公司

2023/03/27

深交所创业板

东方投行

58

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2023/03/28

上交所科创板

招商证券

59

泰凌微电子股份有限公司

2023/03/28

上交所科创板

安信证券

60

深圳市首航新能源股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

国泰君安

61

深圳市强达电路股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

招商证券

62

江苏万高药业股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

民生证券

63

安徽久易农业股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

国元证券

64

浙江小伦智能制造股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

海通证券

65

河北一品制药股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

中信建投

66

同宇新材料股份有限公司

2023/04/07

深交所创业板

兴业证券

67

四川六九一二通信技术股份有限公司

2023/04/07

深交所创业板

一创投行

68

芜湖佳宏新材料股份有限公司

2023/04/12

深交所创业板

长江保荐

69

宁波华平智控科技股份有限公司

2023/04/12

深交所创业板

民生证券

70

矽电半导体设备股份有限公司

2023/04/13

深交所创业板

招商证券

71

大汉软件股份有限公司

2023/04/14

深交所创业板

安信证券

72

杭州衡泰技术股份有限公司

2023/04/14

深交所创业板

中信证券

73

武汉元丰汽车电控系统股份有限公司

2023/04/19

深交所创业板

中国银河

74

宁波福尔达智能科技股份有限公司

2023/04/19

深交所创业板

海通证券

75

江苏常友环保科技股份有限公司

2023/04/20

深交所创业板

海通证券

76

苏州华一新能源科技股份有限公司

2023/04/20

深交所创业板

国盛证券

77

北京博科测试系统股份有限公司

2023/04/21

深交所创业板

中信证券

78

国科天成科技股份有限公司

2023/04/21

深交所创业板

中信证券

79

京磁材料科技股份有限公司

2023/04/26

深交所创业板

招商证券

80

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

2023/04/27

深交所创业板

浙商证券

81

浙江科腾精工机械股份有限公司

2023/04/27

深交所创业板

国元证券