中裕科技北交所上市首日破发平收 募3亿东吴证券保荐

北京4月24日讯中裕软管科技股份有限公司今日在北交所上市。中裕科技本次发行价格为12.33元/股，该股今日盘中最低价报10.56元，跌破发行价。截至今日收盘，中裕科技报12.33元，涨幅0.00%，振幅14.92%，换手率24.77%，成交额7090.08万元，总市值12.39亿元。

中裕科技专注于流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售，为流体输送提供耐高压、抗磨损、长距离的专业化解决方案和定制化服务。公司的主要产品包括耐高压大流量输送软管、普通轻型输送软管两大系列，产品以境外销售为主，客户分布于欧美、中东、南美等多个国家和地区，同时为国内应急救援、市政消防部门以及中石化、冀中能源、浩淼科技等知名企业提供相应配套产品。公司产品广泛应用于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域。

黄裕中现持有中裕科技股份40,778,759股，持股比例为53.3904%，为中裕科技的控股股东。秦俊明现持有公司股份13,950,000股，持股比例为18.2643%。同时，黄裕中与秦俊明系夫妻关系，二人通过泰州大裕企业管理咨询合伙企业控制公司股份7,500,000股，占公司股份总额的9.8195%，即黄裕中与秦俊明夫妇合计控制公司81.4742%的股份，其持股数额与比例足以对公司重大事项产生重大影响，故认定黄裕中与秦俊明夫妇为中裕科技共同的实际控制人。

本次发行超额配售选择权行使前，中裕科技募集资金总额为297,153,000.00元，扣除发行费用27,717,403.67元后，募集资金净额为269,435,596.33元。中兴华会计师事务所对中裕科技本次发行募集资金验资并出具的中兴华验字〔2023〕第020004号验资报告，截至2023年4月14日止，应募集资金总额297,153,000.00元，减除发行费用人民币27,717,403.67元后，募集资金净额为269,435,596.33元。其中，计入实收股本24,100,000.00元，计入资本公积245,335,596.33元。

中裕科技2023年4月6日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金32,535.00万元，分别用于柔性增强热塑性复合管量产项目、钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目、检测中心项目和补充流动资金。

中裕科技本次发行的保荐人、承销商为东吴证券股份有限公司，签字保荐代表人为许焰、李凯。

中裕科技本次发行费用总额为2,771.74万元；3,088.19万元。其中，保荐承销费用2,253.44万元；2,568.82万元。

2020年至2022年，中裕科技实现营业收入分别为2.66亿元、3.60亿元和6.07亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为4987.87万元、5142.76万元和9220.52万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为4073.41万元、4560.18万元和8857.48万元。

报告期内，中裕科技经营活动产生的现金流量净额分别为6,979.45万元、2,865.78万元和9,536.42万元，净现比分别为1.40、0.56和1.04；销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.66亿元、3.09亿元和5.81亿元，收现比分别为1.00、0.86和0.96。