津膜科技拟定增募资不超1.3亿元 2022年亏损1.85亿

北京4月19日讯 津膜科技今日收报7.54元，跌幅3.95%。

昨晚，津膜科技发布2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过人民币13000万元，且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于高性能膜生产车间智能化升级改造项目、补充流动资金。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次以简易程序向特定对象发行股票的对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过2500万股，最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

本次发行决议的有效期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会召开之日止。若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象；若存在因关联方认购本次发行的股份构成关联交易的情形，公司将按照有关规定及时进行审议和披露。

截至本预案公告日，公司总股本为302065356股，航膜集团持有公司64004465股，占公司总股本的21.19%，航膜集团为公司控股股东。航科国惠为航膜集团控股股东，航科国惠无实际控制人，因此公司无实际控制人。本次发行的数量为不超过25000000股，假设按照发行数量的上限发行测算且航膜集团不参与本次发行，则本次发行后，公司总股本将增加至327065356股，航膜集团持有公司总股本比例变为19.57%，仍为公司控股股东。本次发行后，航科国惠仍为航膜集团控股股东，航科国惠无实际控制人，公司仍为无实际控制人。综上所述，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

2022年4月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。2022年5月17日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。2023年4月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等议案。

本次发行方案尚需呈报批准的程序包括：1、2022年度股东大会审议通过本次发行方案并授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜；2、竞价完成后，公司董事会审议通过本次发行具体方案；3、深交所审核并作出上市公司是否符合发行条件和信息披露要求的审核意见；4、中国证监会对上市公司的注册申请作出注册或者不予注册的决定。

津膜科技2022年年度报告显示，2022年，津膜科技实现营业收入2.45亿元，同比下滑48.28%；归属于上市公司股东的净利润-1.85亿元，同比下滑752.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.89亿元，同比下滑3261.58%；经营活动产生的现金流量净额为437.45万元，同比下滑93.83%。