万事利拟定增募资不超6亿2022年预亏 2021上市募1.8亿

北京4月6日讯今日，万事利股价下跌，截至收盘报13.42元，跌幅2.75%。

昨日，万事利发布《创业板向特定对象发行股票预案》显示，本次发行的募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：万事利人工智能工厂项目。

本次发行的发行对象为包括丝弦投资在内不超过35名符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

丝弦投资系公司实际控制人控制的企业、公司持股5%以上股东，丝弦投资以不低于人民币500万元、不超过人民币10,000万元认购公司本次发行的股票，其他股票由本次发行的其他发行对象认购。除丝弦投资外，最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册批复后，与保荐机构根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金方式认购。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构按照相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。

丝弦投资不参与本次发行的竞价过程，且接受其他发行对象的竞价结果，并与其他发行对象以相同的价格认购公司本次发行的股票。若通过竞价方式未能产生本次发行的发行价格，丝弦投资将继续参与认购本次发行的股票，以本次发行的发行底价认购公司本次发行的股票。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过56,505,657股。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构协商确定。

丝弦投资认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。

本次发行的发行对象为包括丝弦投资在内不超过35名符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。截至预案出具日，丝弦投资为公司实际控制人控制的企业、公司持股5%以上股东，为公司关联方。因此，本次发行构成关联交易。截至预案出具日，本次发行尚未确定除丝弦投资外的其他发行对象，最终是否存在因除丝弦投资外的其他关联方认购公司本次发行的股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至预案出具日，公司控股股东系万事利集团，实际控制人为屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军五人，公司实际控制人合计控制万事利61.75%的股份，其中，五名实际控制人通过万事利集团间接控制万事利40.94%的股份，李建华通过丝奥投资控制万事利8.92%的股份，李建华与屠红燕通过丝弦投资控制万事利5.95%的股份，屠红燕与屠红霞通过丝昱投资控制万事利5.95%的股份。按照本次发行股数上限、丝弦投资认购金额下限测算，预计本次发行完成后，万事利集团持有公司股份比例不低于31.49%，屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军合计持有公司股份比例不低于47.69%，公司控股股东仍为万事利集团，实际控制人仍为屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军五人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

万事利表示，本次发行有利于发挥双面数码印花核心工艺优势，提高市场份额；填补产能缺口，优化自主生产产品结构，保障供应链快速反应能力，提升综合竞争力；提升数字化生产管理水平，提高生产运营效率；提升绿色低碳发展水平，提高污染防治能力。

万事利同日披露《前次募集资金使用情况专项报告》显示，根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行股票3,363.432万股，发行价为每股人民币5.24元，共计募集资金17,624.38万元，坐扣承销和保荐费用3,200万元后的募集资金为14,424.38万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,660.57万元后，公司本次募集资金净额为11,763.81万元。

万事利于1月31日发布《2022年度业绩预告修正公告》，修正后预计归属于上市公司股东的净利润为亏损200万元至亏损100万元，比上年同期下降101.96%至103.93%；扣除非经常性损益后的净利润为亏损2,300万元至亏损1,300万元，比上年同期下降128.02%至149.58%。

万事利于2022年10月26日披露的2022年三季度报告显示，去年前三季度，公司实现营业收入410,487,578.53元，同比下降18.98%；归属于上市公司股东的净利润15,035,421.00元，同比下降70.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-844,511.16元，同比下降101.77%；经营活动产生的现金流量净额为-11,089,638.99元，同比下降71.65%。

万事利于2021年9月22日在深交所创业板上市，公开发行新股3363.43万股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为5.24元/股。本次发行募集资金总额为1.76亿元，扣除发行费用后募集资金净额1.18亿元，较原拟募资少2.02亿元。

万事利此前披露的招股书显示，公司原拟募资3.20亿元，拟分别用于“展示营销中心建设项目”、“年产280万米数码印花生产线技术改造项目”、“数字化智能运营体系建设项目”、“补充流动资金项目”。

万事利发行的保荐机构是国信证券，保荐代表人系罗傅琪、季诚永。万事利发行费用为5860.57万元，其中国信证券获得保荐及承销费用3500万元。

2022年6月16日，万事利发布2021年年度权益分派实施公告，公司2021年年度利润分配方案为：以截至2021年12月31日的公司股本总额134,537,280股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元，合计派发现金股利13,453,728元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。