兴通股份拟定增募资不超11.24亿元 去年上市募10.76亿

北京4月3日讯 今日，兴通股份收报34.53元，跌幅4.48%。

4月1日，兴通股份发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币112420.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于不锈钢化学品船舶购建项目、LPG船舶购建项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的发行对象为包含公司实际控制人之一陈其龙在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行的股票。

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，向特定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过6000万股。

本次发行结束后，若陈其龙及其一致行动人在认购完成后的持股比例较本次发行之前十二个月内，增持幅度不超过2%，则陈其龙认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让；若陈其龙及其一致行动人在认购完成后的持股比例较本次发行之前十二个月内，增持幅度超过2%，则陈其龙认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让；其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行的股票将在上交所上市交易。本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起12个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次发行对象之一为陈其龙，陈其龙系公司的实际控制人之一，同时担任公司副董事长兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，本次交易构成关联交易，公司将严格按照相关规定履行关联交易审批程序。

截至预案公告日，公司实际控制人陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤合计持有公司34.56%的股份，为公司第一大股东及实际控制人。陈其龙拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不低于5000.00万元，最终认购数量根据实际发行价格确定。本次向特定对象发行完成后，公司股东结构将发生变化。假设本次向特定对象发行最终发行数量为上限6000万股，发行完成后，实际控制人陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤合计持股比例仍为公司第一大股东，陈兴明担任公司董事长、陈其龙担任公司副董事长兼总经理、陈其德担任公司董事兼副总经理、陈其凤担任公司董事兼副总经理，陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤四人仍能实际控制公司，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次向特定对象发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

本次向特定对象发行A股股票事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行尚需获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册。在经上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，公司将依法实施本次发行，向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记与上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

兴通股份2022年3月24日在上交所主板上市，公开发行的股票数量为5000万股，均为新股，无老股转让，发行价格为21.52元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为张新、马锐。

兴通股份发行募集资金总额为10.76亿元，募集资金净额为9.90亿元。2022年2月21日，兴通股份公布的招股书显示，公司拟募集资金9.90亿元，分别用于不锈钢化学品船舶购置项目、MR型成品油船舶购置项目、3艘不锈钢化学品船舶购置项目、2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目、数字航运研发中心项目、补充流动资金。

兴通股份发行费用总额为8573.33万元，其中中信证券获得承销保荐费用为6656万元。

兴通股份2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，兴通股份实现营业收入1.80亿元，同比增长29.62%；归属于上市公司股东的净利润5390.50万元，同比增长15.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5008.62万元，同比增长12.35%。

2022年前三季度，兴通股份实现营业收入5.60亿元，同比增长33.23%；归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，同比增长4.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元，同比增长8.00%；经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，同比下滑13.92%。