通达海上市首日涨17.4% 募资10.9亿元近半拟用建楼

北京3月20日讯今日，南京通达海科技股份有限公司在深交所创业板上市。截至收盘，通达海报111.53元，涨幅17.40%，成交额8.21亿元，换手率60.98%，振幅15.79%，总市值51.30亿元。

通达海成立于1995年，是一家专注于为法院等客户提供电子政务领域信息化建设的综合服务提供商。

通达海的控股股东、实际控制人为郑建国，郑建国直接持有公司41.55%的股份，通过南京置益间接控制公司11.41%的股份，合计控制公司52.96%的股份。

2022年7月1日，通达海首发过会。创业板上市委会议提出问询的主要问题：

1.由于部分法院客户倾向将智慧法院建设项目整体对外发包，报告期内发行人直接来源于法院客户的收入占比逐年下降，通过企业客户间接向法院销售收入增长较快。请发行人说明上述外部经营环境变化对其经营模式、盈利能力、获客方式等是否产生重大不利影响。请保荐人发表明确意见。

2.报告期内发行人软件产品开发成本中外购产品及服务成本占比逐年升高，请发行人说明在上述情形下毛利率仍维持较高水平的原因及合理性。请保荐人发表明确意见。

通达海本次在深交所创业板公开发行股票1,150万股，占本次发行后总股本的比例为25.00%，发行价格95元/股，保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为沈玉峰、程万里。

通达海本次募集资金合计109,250.00万元，扣除发行费用后募集资金净额98,287.69万元。

通达海最终募集资金净额比原计划少1712.31万元。通达海2023年3月1日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金100,000.00万元，用于智能化司法办案平台升级建设项目、智能化司法服务平台升级建设项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

“智能化司法办案平台升级建设项目”建设地点位于南京市鼓楼区，项目新建办公用房为智能化司法办案平台的开发及升级的相关人员提供办公场所，总建筑面积为8,400.00平方米。本项目总投资29,840.10万元。其中建筑工程费4,452.00万元，工程建设其他费用7,815.62万元，土地购置费3,119.21万元，合计15386.83万元，占比51.56%。

“智能化司法服务平台升级建设项目”建设地点位于南京市鼓楼区，项目新建办公用房为智能化司法服务平台的开发及升级的相关人员提供办公场所，总建筑面积为4,600.00平方米。本项目总投资17,120.20万元。其中建筑工程费2,438.00万元，工程建设其他费用5,540.07万元，土地购置费2,463.58万元，合计10441.65万元，占比60.99%。

“研发中心建设项目”建设地点位于南京市鼓楼区，拟新建综合楼一幢，作为研发中心投入使用，总建筑面积为2,000.00平方米。本项目总投资25,415.79万元。其中建筑工程费1,120.00万元，工程建设其他费用13,203.22万元，土地购置费7,417.22万元，合计21740.44万元，占比85.54%。

通达海3项募投项目——“智能化司法办案平台升级建设项目”、“智能化司法服务平台升级建设项目”、“研发中心建设项目”中建筑工程费、工程建设其他费用、土地购置费合计达47568.92万元，占本次拟募资额的47.57%。

通达海本次发行费用合计10,962.31万元，其中海通证券股份有限公司获得保荐及承销费8,433.96万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，通达海营业收入分别为24,474.43万元、33,671.88万元、45,023.47万元、18,712.16万元；净利润分别为4,317.02万元、7,818.48万元、9,881.47万元、1,806.08万元；归属于母公司所有者的净利润分别为4,275.19万元、7,679.04万元、9,694.22万元、1,719.89万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,127.31万元、7,286.38万元、9,086.87万元、1,528.99万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，通达海销售商品、提供劳务收到的现金分别为25,699.98万元、36,122.16万元、46,932.58万元、12,618.29万元；经营活动产生的现金流量净额分别为4,382.00万元、9,420.71万元、8,831.09万元、-8,548.38万元。

2022年，通达海营业收入46,275.50万元，同比增长2.78%；归属于母公司所有者的净利润8,775.02万元，同比减少9.48%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,417.67万元，同比减少7.36%。

通达海2023年1-3月预计可实现营业收入7,500万元至9,000万元，较2022年1-3月变动-4.54%至14.56%；2023年1-3月预计可实现净利润650万元至850万元，较2022年1-3月变动-19.68%至5.04%；预计2023年1-3月可实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润550万元至750万元，较2022年1-3月变动-17.64%至12.31%。公司上述业绩预计情况未经会计师审计或审阅，不构成公司盈利预测。