昆工科技拟向实控人定增募不超3.1亿 2022上市募1.5亿

北京3月28日讯 今日，昆工科技股价上涨，截至收盘报25.40元，涨幅10.05%。

昨晚，昆工科技披露《2023年度向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行对象为公司控股股东、实际控制人郭忠诚。截至募集说明书签署日，郭忠诚直接持有公司32672300股股份，占发行前总股本的30.09%，为公司的控股股东、实际控制人，目前任公司董事长兼总经理。郭忠诚认购上市公司本次发行股份所使用的资金，全部来自于自有资金或自筹资金。

郭忠诚为公司的控股股东和实际控制人，其认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。截至募集说明书出具日前12个月内，郭忠诚与公司之间的重大交易包括其为上市公司及子公司向金融机构等融资提供关联担保，以及认购公司本次向特定对象发行的股票。除外之外，郭忠诚不存在其他与公司之间的重大关联交易。本次发行对象为郭忠诚，不涉及现有股东优先认购安排。

本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为人民币17.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，向特定对象发行的股票将在北京证券交易所上市交易，向特定对象发行股票的数量1800.00万股，不超过本次发行前公司总股本的30%。

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额30978.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目、补充流动资金。

截至募集说明书出具日，郭忠诚直接持有公司32672300股，占发行前总股本的30.09%，为公司控股股东、实际控制人。根据本次发行方案中发行股票数量18000000股测算，本次发行完成后，郭忠诚先生将直接持有50672300股，占发行后公司总股本的40.03%，仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以丰富和完善现有产业链结构，为公司生产铅炭储能电池提供配套；促进储能领域的发展，拥抱储能领域的发展红利，提升公司的盈利能力和抗风险能力；满足公司的业务发展资金需求。

公司同日披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》显示，根据中国证监会出具的批复》证监许可[2022]1785号），并经北交所同意，公司聘请红塔证券股份有限公司担任公司北交所向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，红塔证券对公司持续督导期限原定为2025年12月31日止。根据本次发行的需要，公司聘请西南证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构。根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，红塔证券尚未完成的持续督导工作将由西南证券承接，红塔证券不再履行相应的持续督导责任。西南证券已委派保荐代表人孔辉焕、刘东共同负责公司的保荐及持续督导工作。

昆工科技于2022年9月1日在北交所上市，初始发行的股票数量为2616.67万股，发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过发行初始发行股票数量的15%；若全额行使超额配售选择权，发行的股票数量为3009.17万股。

昆工科技发行价格为5.80元/股，发行超额配售选择权行使前，公司募集资金总额为1.52亿元。信永中和会计师事务所已出具《昆明理工恒达科技股份有限公司验资报告》，确认公司截止2022年8月25日止，募集资金总额为1.52亿元，减除发行费用1796.79万元后，募集资金净额为1.34亿元，其中，计入实收股本2616.67万元，计入资本公积1.08亿元。

昆工科技本次募集资金扣除发行费用后，将投资于年产60万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目、栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产20万片产能项目、补充流动资金。

昆工科技发行保荐机构为红塔证券股份有限公司，保荐代表人为彭佳玥、曹晋闻。公司发行费用总额为1796.79万元；2024.48万元。红塔证券股份有限公司获得保荐及承销费用1517.66万元；1745.31万元。

据昆工科技《2022年年度业绩快报公告》，报告期内，公司实现营业收入5.64亿元，同比降低0.47%；归属于上市公司股东的净利润4344.65万元，同比增长40.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2965.91万元，同比增长4.30%；基本每股收益0.49元，同比增长25.64%。报告期末，公司总资产7.23亿元，同比增长75.14%；归属于上市公司股东的所有者权益4.56亿元，同比增长77.11%；股本1.09亿元，同比增长38.33%；归属于上市公司股东的每股净资产4.20元，同比增长28.05%。