今日申购：国泰环保、科源制药、云天励飞、南芯科技、华海诚科

杭州国泰环保科技股份有限公司

保荐人：国信证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

国泰环保主营业务为污泥处理服务，并向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸。

陈柏校直接持有国泰环保48.50%的股权，为公司控股股东。吕炜系陈柏校的配偶，直接持有公司5.00%的股权，陈柏校、吕炜夫妇合计持有公司53.50%的股权，为公司实际控制人。

国泰环保2023年3月16日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金32,976.74万元，用于成套设备制造基地项目、研发中心项目。

国泰环保2023年3月23日发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，根据初步询价结果，经国泰环保和保荐人协商确定，本次发行新股2,000万股，本次发行不设老股转让。国泰环保本次发行的募投项目计划所需资金额为32,976.74万元。按本次发行价格46.13元/股，国泰环保预计募集资金总额92,260.00万元，扣除预计发行费用约6,606.40万元后，预计募集资金净额约为85,653.60万元。

山东科源制药股份有限公司

保荐人：中信建投证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

科源制药主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售，公司产品覆盖降糖类、麻醉类、心血管类及精神类等重点疾病领域。

科源制药控股股东为力诺投资，共持有科源制药2,660.00万股股份，占科源制药总股本的45.86%。科源制药实际控制人为高元坤。高元坤持有力诺集团80.00%股权，力诺集团直接持有科源制药0.12%股权；力诺集团直接持有力诺投资78.87%股权且通过全资子公司力诺物流持有力诺投资1.97%股权，力诺投资持有科源制药45.86%股权。因此，高元坤直接及间接控制科源制药45.98%股权。

科源制药2023年3月17日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金35,000.00万元，用于原料药综合生产线技术改造项目、药用原料绿色智能柔性生产线项目、研究院建设及药物研发项目、补充流动资金。

科源制药2023年3月23日发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，按本次发行价格44.18元/股计算，科源制药募集资金总额预计为85,488.30万元，扣除发行费用8,996.12万元后，预计募集资金净额约为76,492.18万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

深圳云天励飞技术股份有限公司

保荐人：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

副主承销商：广发证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

云天励飞是一家人工智能企业，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品，并可根据客户需求，将自身核心产品，外购的定制化或标准化硬件产品、安装施工服务等打包以解决方案的形式交付客户。

云天励飞的控股股东、实际控制人为陈宁，直接持有公司31.415%的股份，通过明德致远间接持有公司2.284%的股份，合计持有公司33.698%的股份。陈宁为中国国籍，拥有美国永久居留权。

云天励飞2023年3月16日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金300,000.00万元，用于城市AI计算中枢及智慧应用研发项目、面向场景的下一代AI技术研发项目、基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目、补充流动资金项目。

云天励飞2023年3月23日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金为300,000.00万元。按本次发行价格43.92元/股和8,878.3430万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计云天励飞募集资金总额389,936.82万元，扣除发行费用31,583.06万元后，预计募集资金净额为358,353.77万元。

上海南芯半导体科技股份有限公司

保荐人：中信建投证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

南芯科技是国内模拟和嵌入式芯片设计企业之一，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，专注于电源及电池管理领域，为客户提供端到端的完整解决方案。

截至2023年3月17日，阮晨杰直接持有南芯科技20.2169%的股份，并担任员工持股平台辰木信息、源木信息的执行事务合伙人，有权代表辰木信息、源木信息行使发行人15.9866%股份的表决权。阮晨杰以直接和间接的方式合计控制公司36.2035%的股份。综上，阮晨杰为南芯科技的控股股东、实际控制人。

南芯科技2023年3月17日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金165,799.48万元，用于高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目、高集成度AC-DC芯片组研发和产业化项目、汽车电子芯片研发和产业化项目、测试中心建设项目、补充流动资金。

南芯科技2023年3月23日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，南芯科技本次募投项目预计使用募集资金金额为165,799.48万元。按本次发行价格39.99元/股和6,353.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计南芯科技募集资金总额254,056.47万元，扣除约16,572.76万元的发行费用后，预计募集资金净额237,483.71万元。

江苏华海诚科新材料股份有限公司

保荐人：光大证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

华海诚科是一家专注于半导体封装材料的研发及产业化的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。

截至2023年3月16日，华海诚科共计39名股东，无任一单一股东所享有的表决权股份超过股本总额的30%，均不足以对股东大会的决议产生重大影响。因此，认定公司无控股股东；韩江龙、成兴明、陶军直接持股并控制的表决权比例分别为18.58%、5.34%、5.72%，通过德裕丰控制的表决权比例为17.03%，上述三人合计控制公司的表决权比例为46.67%，且三人签订了《一致行动人协议》，因此，韩江龙、成兴明、陶军为公司的共同实际控制人。

华海诚科2023年3月16日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金33,002.31万元，用于高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目、研发中心提升项目、补充流动资金。

华海诚科2023年3月23日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，华海诚科本次募投项目预计使用募集资金金额为33,002.31万元。按本次发行价格35.00元/股和2,018.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计华海诚科募集资金总额70,630.00万元，扣除约7,336.18万元的发行费用后，预计募集资金净额63,293.82万元。