伟时电子拟发不超5.9亿元可转债 2020上市募5.8亿元

北京3月17日讯 今日，伟时电子股价下跌，截至收盘报15.81元，跌幅0.44%。

昨晚，伟时电子披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市，发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东也有权放弃配售权。

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币59000.00万元，扣除发行费用后将投资于轻量化车载新型显示组件项目以及用于补充流动资金。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，2020年9月16日，经中国证监会证监许可[2020]1907号文批复核准，公司于上交所以每股人民币10.97元的发行价格公开发行5320.84万股人民币普通股，股票发行募集资金总额为人民币5.84亿元。募集资金总额扣除剩余承销保荐费人民币2882.29万元总计人民币2976.63万元，其中截至2020年9月22日止公司已预付承销保荐费人民币943396.23元及增值税人民币56603.77元)后，公司实际收到募集资金人民币5.55亿元，募集资金到账金额扣除预付承销保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币5.34亿元。上述募集资金于2020年9月22日全部到账，业经德勤华永会计师事务所审验并出具德师报字第00538号验资报告。

伟时电子于2020年9月25日披露的《首次公开发行股票上市公告书》显示，伟时电子于2020年9月28日在上交所主板上市，公开发行的股票数量5320.8365万股，发行价格为人民币10.97元/股，发行募集资金总额58369.58万元，募集资金净额为53414.19万元，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人施卫东、廖陆凯。

伟时电子发行费用为4955.39万元，其中民生证券获得承销保荐费用2976.63万元。

据伟时电子于2020年9月15日披露的招股说明书，公司拟募集资金53414.19万元，分别用于背光源扩建及装饰板新建项目、生产线自动化技改项目、研发中心建设项目。

据伟时电子2022年度业绩预告，公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为9200.00万元到10300.00万元，与上年同期相比，预计增加3960.36万元到5060.36万元，同比增加75.58%到96.58%；扣除非经常性损益事项后，公司预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8200.00万元到9300.00万元，与上年同期相比，预计增加4712.06万元到5812.06万元，同比增加135.10%到166.63%。上年同期归属于上市公司股东的净利润5239.64万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3487.94万元，每股收益0.2462元。