外服控股收监管工作函 募投项目部分变更及13亿买楼

北京3月15日讯上交所网站昨日公布对外服控股的监管工作函，处理事由为募投项目变更部分实施地点及购置办公楼等相关事项，涉及对象为上市公司、中介机构及其相关人员。

3月13日晚间，外服控股发布关于全资子公司购置办公楼及车位的公告，公司全资子公司上海外服有限公司拟向中民外滩房地产开发有限公司购买绿地外滩中心T3办公楼的6层、7层、9层、10层和12层及产权车位45个。交易标的的交易总价为人民币1,343,368,810.43元，其中办公楼交易价格为1,307,379,383元，产权车位交易价格为35,989,427.43元，以上价格已含增值税，不含契税、印花税等其他税费，具体税费以实际发生为准。购置办公楼及车位的全部费用由上海外服自有资金承担。本次购置办公楼及车位为上海外服自持自用。

上海东洲资产评估有限公司对绿地外滩中心T3办公楼的6层、7层、9层、10层和12层及本次交易涉及的45个产权车位进行资产评估并出具资产评估报告。本次评估采用市场法，评估基准日为2022年12月31日，绿地外滩中心T3办公楼的6层、7层、9层、10层和12层含增值税评估值为人民币1,391,071,502.00元，45个产权车位含增值税评估值为人民币37,921,350.00元。

外服控股表示，上海写字楼大宗市场交易数据表明，近3年浦江两岸及区域板块内大宗成交单价区间约为8.8万元/平米——13.67万元/平米，综合上述交易数据，结合资产评估报告，本次购买价格处于市场价格的合理区间。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

同日，外服控股还发布关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的公告。公司募投项目“‘数字外服’转型升级项目”中拟增加上海外服薪数据科技有限公司作为实施主体，同时将原实施地点中的“上海市浦东新区临港国际创新协同区创新魔坊二期5幢”“上海市浦东新区临港国际创新协同区临港科技绿洲2幢”变更至“上海市浦东新区环科路999号浦东国际人才港10号楼”“上海市黄浦区会馆街55号绿地外滩中心T3办公楼8层”，并因为部分实施地点变更的原因将投资金额由125,322.94万元调整为123,049.89万元。除上述变更外，公司募投项目其他内容均保持不变，本次变更不属于募投项目的实质性变更。

根据上述实施地点的变更情况，“数字外服”转型升级项目房屋购置支出将由26,024.78万元调整至25,975.64万元；装修、布线费用由3,424.60万元调整至1,120.00万元；办公家具支出从599.31万元调整至680.00万元。其他投资金额未发生变化，募投项目总体投资金额由125,322.94万元调整至123,049.89万元。

外服控股表示，本次变更涉及的有关议案尚需提交股东大会审议，同时拟购置的“上海市黄浦区会馆街55号绿地外滩中心T3办公楼8层”存在抵押的情况，本次变更尚需办理抵押解除、产权过户等相关手续，最终能否成功变更及完成变更的时间存在一定的不确定性。

外服控股于2021年6月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向上海东浩实业有限公司发行股份募集配套资金不超过960,666,317.28元。本次以非公开发行方式发行人民币普通股股票316,008,657股，发行价格为3.04元/股，本次发行募集资金总额为960,666,317.28元。

2021年9月29日，天职国际会计师事务所出具了天职业字[2021]40146号《验资报告》。根据该报告，截至2021年9月27日，公司已向特定投资者发行人民币普通股316,008,657股，每股发行价格3.04元，每股面值1元。公司募集资金总额人民币960,666,317.28元，扣除发行费用合计人民币28,929,251.15元后，募集资金净额人民币931,737,066.13元，其中增加股本316,008,657.00元，增加资本公积615,728,409.13元。

募集资金净额扣除发行费用可抵扣进项税1,703,773.60元，实际可投入募投项目的资金为930,033,292.53元。根据《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和实际可投入募投项目的资金情况，本次募集配套资金拟全部用于“数字外服”转型升级项目，实施主体为上海外服有限公司、上海外服信息技术有限公司、上海外服云信息技术有限公司。

“数字外服”转型升级项目主要包括以下三个方面：1、数字外服创新技术中心建设；2、信息系统能级提升建设；3、数字科技应用、新产品和新商业模式研发。

就新增募投项目实施主体的原因，外服控股表示，随着“数字外服”转型升级项目的推进，上海外服计划以外服薪数据作为数字化时代专业HCM产品的研发建设单位，专注于社保、薪税管理等领域数字化产品的研发及实施落地，有利于加快提速上海外服专业产品线数字化转型的进程。

就变更募投项目部分实施地点的原因，外服控股表示，从人才引进的角度，变更后的募投项目实施地点地理位置更为优越，具备更好的交通便利性，有利于吸引高端专业人才；从提升募集资金使用效率的角度，浦东人才港已具备信息系统研发中心及成果展示中心的部分基础功能，可进一步延展和优化相关功能，基于现有办公楼开展募投项目，有利于节省开支、提升募集资金的使用效率。