诚迈科技拟定增募资不超2亿元 前三季亏损1.15亿

北京12月27日讯今日，诚迈科技股价下跌，截至收盘报47.65元，跌幅2.95%。

昨日，诚迈科技披露了《2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。本次发行募集资金总额不超过20,000.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目。

本次发行的发行对象为不超过35名的特定对象。范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据2021年年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。最终发行价格将根据2021年年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与主承销商协商确定。

本次发行的股票数量不超过800万股，不超过本次发行前公司总股本的30%，具体发行数量由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起6个月内不得转让。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至预案出具日，南京德博投资管理有限公司持有公司股份45,896,245股，占本次发行前公司总股本的28.67%，为公司控股股东；王继平和刘荷艺为公司实际控制人。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。基于原股东持股情况，按照本次拟发行股份数量800万股计算，本次发行完成后，南京德博投资管理有限公司将持有公司27.03%股权，仍为发行人控股股东，王继平和刘荷艺仍为公司实际控制人。因此，本次发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。

诚迈科技表示，本次发行的目的为推进公司发展战略，巩固和提高行业地位；丰富公司服务体系，提升公司市场竞争力；增强公司资金实力，提升公司盈利能力。

诚迈科技同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3170号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商万联证券股份有限公司于2017年1月17日通过深圳证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股2,000万股，每股发行价格为8.73元，应募集资金总额为人民币17,460.00万元，扣除承销费和保荐费2,000.00万元后的募集资金为人民币15,460.00万元，另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用1,400.00万元后，公司本次募集资金净额为人民币14,060.00万元。

诚迈科技于10月27日披露了2022年第三季度报告。今年前三季度，诚迈科技实现营业收入1,409,650,595.56元，同比增长47.57%；实现归属于上市公司股东的净利润-114,592,380.22元，同比下降572.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-123,820,048.66元，同比下降510.19%；经营活动产生的现金流量净额为-119,722,944.27元，同比下降268.86%。

今年第三季度，公司实现营业收入489,943,735.46元，同比增长39.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-30,947,640.04元，同比下降353.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,914,993.43元，同比下降423.39%。