财达证券拟定增募资不超50亿元 去年上市募18.8亿元

北京12月27日讯今日，财达证券股价下跌，截至收盘报7.81元，跌幅4.76%，总市值253.43亿元。

昨日晚间，财达证券发布非公开发行A股股票预案，本次非公开发行A股股票的数量不超过9亿股，募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，以扩大业务规模，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。

其中，不超过15亿元拟用于融资融券业务，不超过20亿元拟用于证券自营业务，不超过15亿元拟用于偿还债务及补充营运资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在本次发行获得中国证监会核准文件的有效期内择机发行。

本次非公开发行的发行对象为包括控股股东唐钢集团在内的不超过三十五名的特定对象，发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者，以及其他法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

截至预案出具之日，唐钢集团为公司的控股股东。除唐钢集团外，公司尚未确定其他发行对象，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

在符合公司上市地监管要求下，本次非公开发行A股股票的数量不超过9亿股，募集资金总额不超过50亿元。其中，唐钢集团本次认购不超过3.11亿股，认购金额不超过17.27亿元。

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。

唐钢集团将以现金方式参与本次发行的认购。唐钢集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行构成关联交易。

截至2022年9月30日，唐钢集团持有公司32.44%的股份，为公司的控股股东。本次发行完成后，唐钢集团仍为公司控股股东，河北省国资委仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

财达证券表示，为积极应对证券行业的结构性调整，全面提升公司的综合竞争力，支撑公司做大做强助力河北经济高质量发展，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金，适应行业发展趋势，扩充资本金规模，优化业务结构，增强公司长期盈利能力和抗风险能力，以优异的经营业绩回报股东，回馈社会。

财达证券同日发布的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准财达证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2021年4月首次公开发行人民币普通股500,000,000.00股，发行价为3.76元/股，募集资金总额1,880,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,320,754.72元，公司实际收到的募集资金为人民币1,828,679,245.28元，该募集资金已于2021年4月23日汇入公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币1,814,542,688.66元。公司上述募集资金已经中审众环会计师事务所审验，并出具了《验资报告》2710002号)。

财达证券于2021年5月7日在上海证券交易所主板上市，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为衣禹丞、郑欣。

10月25日晚间，财达证券披露2022年三季度报告，今年前三季度公司营业收入为14.35亿元，同比下降26.93%；归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元，同比下降31.46%；归属于上市公司股东的扣非净利润为3.65亿元，同比下降34.44%；经营活动产生的现金流量净额为-15.23亿元。

其中第三季度，财达证券的营业收入为4.87亿元，同比减少34.28%；归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长9.09%；归属于上市公司股东的扣非净利润为1.24亿元，同比增长8.29%。