利元亨拟定增募资不超33.1亿 2021年上市募资8.55亿

北京3月1日讯 今日，利元亨收报160.65元，跌幅1.14%。

昨晚，利元亨发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过331000.00万元，扣除发行费用后的净额拟投资于华东光伏高端装备产业化项目、华东新能源高端装备生产基地建设项目、智能制造数字化整体解决方案建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元。本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次向特定对象发行股票的发行对象为包括控股股东利元亨投资在内的不超过35名符合法律法规规定的特定对象，除利元亨投资外的其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。本次发行对象之一利元亨投资系公司控股股东，与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%，即本次发行不超过26491308股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。本次发行相关决议的有效期为本次发行的相关议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

截至预案公告日，公司股本总额88304362股，利元亨投资持有公司40102323股，占公司总股本的45.41%，系公司控股股东；宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业持有公司2785936股，占公司总股本的3.15%；宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业持有公司1004453股，占公司总股本的1.14%；惠州市利元亨投资有限公司、宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业系实际控制人之一周俊雄控制的企业。周俊雄配偶卢家红持有公司2359339股，占公司总股本的2.67%。周俊雄、卢家红二人系公司共同实际控制人，合计控制公司52.38%的股份。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过331000.00万元，其中，控股股东利元亨投资认购款项总额不低于18000万元且不超过24000万元。按照本次向特定对象发行股票数量上限进行测算，假设不考虑实际控制人及其一致行动人的认购，预计本次发行完成后利元亨投资及其一致行动人合计控制公司股份占发行后总股本的比例预计不低于40.29%，利元亨投资仍为公司的控股股东，周俊雄、卢家红仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

本次向特定对象发行股票的方案及相关事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。尚需履行以下审批程序：1、本次向特定对象发行股票尚待公司股东大会审议通过；2、本次向特定对象发行股票尚待上海证券交易所审核通过；3、本次向特定对象发行股票尚待中国证监会同意注册。

利元亨于2021年7月1日在上交所科创板上市，发行数量为2200万股，无老股转让，发行价格为38.85元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为秦荣庆、郭春生。

利元亨本次发行募集资金总额为8.55亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.59亿元。利元亨最终募集资金净额比原计划少3657.19万元。利元亨于6月25日披露的招股书显示，公司拟募集资金7.95亿元，其中，5.67亿元用于工业机器人智能装备生产项目，1.28亿元用于工业机器人智能装备研发中心项目，1.00亿元用于补充流动资金。

利元亨本次公开发行新股的发行费用总额为9614.08万元，其中，保荐机构民生证券股份有限公司获得保荐及承销费用6410.25万元，安永华明会计师事务所获得审计及验资费用841.51万元，北京国枫律师事务所获得律师费用1773.58万元。

利元亨2022年度业绩快报公告显示，2022年公司实现营业总收入425073.47万元，较上年增长82.33%；实现归属于母公司所有者的净利润32081.14万元，较上年增长51.09%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润28762.53万元，较上年增长40.63%。因公司实施限制性股票激励计划，报告期内，股份支付费用税后影响金额为8886.65万元，该股份支付费用在经常性损益项目下列支，剔除股份支付因素影响后，归属于母公司所有者的净利润40967.79万元，同比增长89.34%。报告期内，公司财务状况良好。2022年末，公司总资产983402.50万元，较年初增长76.37%；归属于母公司的所有者权益260306.33万元，较年初增长30.30%；归属于母公司所有者的每股净资产29.58元，较年初增长14.61%。