联科科技拟定增募资不超2.19亿 2021年上市募资6.49亿

北京2月28日讯 今日，联科科技收报15.70元，跌幅1.81%。

昨晚，联科科技发布2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行股票募集资金总额不超过21858.35万元，符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定；扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目。

联科科技本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，公司将在通过深圳交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次发行的发行对象为不超过35名的特定对象。范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

联科科技本次发行的股票数量不超过5000万股，不超过本次发行前公司总股本30%，由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。本次发行决议的有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

截至预案公告日，联科科技尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至预案公告日，吴晓林和吴晓强通过联科集团、联银投资、青州汇金、潍坊汇青分别间接持有公司股份9786.15万股、95.80万股、500.24万股和32.02万股，合计间接持有公司股份10414.20万股，占公司总股本的56.64%，系公司的实际控制人。本次发行完成后，按照发行上限测算，虽然吴晓林先生和吴晓强先生的持股比例预计将有所下降，但仍为联科科技的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

2023年2月27日，联科科技第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；2023年2月27日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性报告的议案》等与本次发行相关的议案。本次发行方案尚需获得的批准和核准包括：1、2022年年度股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜；2、公司董事会审议通过本次发行具体方案；3、深交所审核并作出上市公司是否符合发行条件和信息披露要求的审核意见；4、中国证监会对上市公司的注册申请作出注册或者不予注册的决定。

联科科技2021年6月23日在深交所主板上市，公开发行股票4550万股，发行价格为14.27元/股，保荐机构为中泰证券，保荐代表人是陈凤华、阎鹏。

联科科技此次募集资金总额为6.49亿元，募集资金净额为5.96亿元。联科科技最终募集资金净额较原计划少421.41万元。2020年12月11日，联科科技公布的招股说明书显示，公司拟募集资金6.01亿元，将用于10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目、研发检测中心建设项目、偿还银行贷款项目、补充流动资金项目。

联科科技本次上市发行费用为5297.22万元，其中保荐机构中泰证券获得保荐与承销费用3546.43万元。

联科科技2022年年度报告显示，2022年度，联科科技实现营业收入18.35亿元，同比增长26.81%；归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比下滑31.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9304.25万元，同比下滑38.49%；经营活动产生的现金流量净额为5475.70万元，同比增长82.31%。