万辰生物拟向实控人之一募不超2亿 2021年上市募2.8亿

北京2月21日讯今日，万辰生物股价上涨，截至收盘报15.27元，涨幅6.26%。

昨日，万辰生物发布《向特定对象发行A股股票预案》。本次发行预计募集资金总额不超过20,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于品牌营销网络建设项目和运营服务支持建设项目。

本次发行的发行对象为王泽宁。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。王泽宁系公司实际控制人之一，发行对象与公司构成关联关系。因此，发行对象认购公司本次向特定对象发行股票，构成关联交易。

本次发行的定价基准日为第三届董事会第三十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为11.30元/股，不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将按照深交所创业板的相关规则相应调整。

本次发行A股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行股份数量计算至个位数，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理，即不超过17,699,115股，未超过本次发行前公司总股本的30%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司若发生送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项引起公司股份变动的，本次发行的股票数量将进行相应调整。

截至2022年12月31日，王泽宁直接持有公司5.08%的股份，并通过福建含羞草农业开发有限公司间接控制公司26.68%的股份，通过漳州金万辰投资有限公司间接控制公司19.5%的股份，合计控制公司51.26%的股份。考虑到本次发行的认购对象系公司实际控制人之一王泽宁，故本次发行不会影响实际控制人的控制地位。本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

万辰生物表示，本次向特定对象发行股票的目的为加快量贩零售连锁业务的布局，为食用菌主营业务有力补充，巩固公司行业地位；提高重点发展区域的物流配送效率，增强公司竞争力；实际控制人参与认购，降低上市公司发展新业务风险。

万辰生物2021年4月19日在深交所创业板上市，保荐机构是民生证券股份有限公司，保荐代表人为佟牧、肖继明，首次公开发行的股票数量为3,837.50万股，发行价格为7.19元/股。

万辰生物最终募集资金总额为27,591.63万元，募集资金净额为22,860.29万元，较原拟募资少37143.3万元。此前披露的招股书显示，万辰生物原拟募集资金60,003.59万元，用于年产21000吨真姬菇工厂化生产项目、日产60吨真姬菇工厂化生产项目、食用菌良种繁育及工艺开发建设项目。

万辰生物发行费用合计为4,731.34万元，其中民生证券获得承销保荐费用3,200.00万元。

万辰生物1月30日披露2022年度业绩预告显示，公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为4,500万元至5,200万元，比上年同期增长85.34%至114.18%；预计扣除非经常性损益后的净利润为3,100万元至3,800万元，比上年同期增长697.41%至877.47%。

万辰生物2022年10月27日披露的2022年三季度报告显示，去年前三季度，公司实现营业收入359,076,019.44元，同比增长44.82%；实现归属于上市公司股东的净利润37,536,280.10元，同比增长280.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,962,734.18元，同比增长170.10%；经营活动产生的现金流量净额为74,510,048.15元，同比增长64.72%。

去年第三季度，公司实现营业收入157,557,342.50元，同比增长91.05%；实现归属于上市公司股东的净利润35,760,840.39元，同比增长543.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,233,137.04元，同比增长473.21%。