九丰能源跌1.28% 正发10.8亿可转债2021上市募28.7亿

北京2月20日讯九丰能源今日股价收报23.21元，下跌1.28%，总市值145.16亿元。目前该股股价低于发行价。

九丰能源于2021年5月25日在上交所主板上市，公开发行新股8296.9866万股，发行价格34.57元/股。随后，该公司于2021年6月15日首次跌破发行价。

九丰能源本次募集资金总额为28.68亿元，募集资金净额为26.77亿元。九丰能源2021年5月12日披露的招股书显示，公司计划将募集资金分别用于“购建2艘LNG运输船”、“补充流动资金及偿还银行借款”。

九丰能源本次的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为沈璐璐、王浩楠。该公司公开发行新股的发行费用合计1.91亿元，其中中金公司获得保荐承销费用1.63亿元。

2022年5月12日，九丰能源发布的2021年年度权益分派实施公告显示，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本442,969,866股为基数，每股派发现金红利0.25元，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利110,742,466.50元，转增177,187,946股，本次分配后总股本为620,157,812股。除权日为2022年5月18日。

2022年12月31日，九丰能源发布的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书显示，公司拟向NewSources、李婉玲等53名标的公司股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司100%股份。同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换公司债券购买资产的交易金额的100%，并且募集配套资金发行可转债初始转股数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的30%。

交易各方参考评估结果并经充分协商，确定本次交易标的资产森泰能源100%股份的最终交易价格为180,000.00万元。上市公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式向标的公司全体股东支付收购价款，其中：上市公司以现金支付人民币60,000万元，以发行的股份支付人民币12,000万元，以发行的可转换公司债券支付人民币108,000万元。

2023年2月9日，九丰能源披露的关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展的公告显示，2022年12月6日，致同会计师事务所出具了《江西九丰能源股份有限公司验资报告》。截至2022年12月1日，森泰能源100%股权的持有人变更登记手续已在成都市市场监督管理局办理完毕，公司已受让NewSourcesInvestmentLimited、李婉玲等持有的森泰能源100%股权。其中，对应的认缴出资总额5,256,212.00元，公司向NewSourcesInvestmentLimited、李婉玲等发行的人民币普通股股票5,256,212股，每股面值1元，每股发行价22.83元，计入股本5,256,212.00元；对应公司向NewSourcesInvestmentLimited、李婉玲等发行的可转换公司债券10,799,973张，每张面值100元，合计1,079,997,300元；对应公司以现金方式支付人民币600,000,000元。本次发行后，公司累计股本625,414,024.00元，累计发行可转换公司债券10,799,973张。

公告称，截至目前，因相应外汇登记手续尚在办理过程中，公司尚未向本次重组交易对方NewSourcesInvestmentLimited、刘名雁支付完毕全部现金对价。其余51名交易对方的现金对价均已支付。截至目前，公司发行可转换公司债券募集配套资金事项尚未正式启动。待上述现金对价支付及配套融资事项完成后，本次重组即实施完毕。公司将继续积极推进本次重组实施阶段的各项工作，并将按照相关法律法规的规定，及时披露实施进展情况。

上市前，九丰能源营业收入呈逐年下降趋势。招股说明书显示，2018年至2020年，公司营业收入分别为114.94亿元、100.21亿元、89.14亿元；归属于母公司股东的净利润分别为1.74亿元、3.67亿元、7.68亿元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.18亿元、3.57亿元、7.66亿元；经营活动产生的现金流量净额-3113.85万元、11.75亿元、8.25亿元。

上市首年，九丰能源净利降近2成。2021年，该公司实现营业收入184.88亿元，同比增长107.42%；实现归属于上市公司股东的净利润6.20亿元，同比减少19.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.39亿元，同比减少16.55%；经营活动产生的现金流量净额为8950.84万元，同比减少89.15%。

九丰能源预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为106,000.00万元到112,000.00万元，同比增长71.04%到80.72%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为104,000.00万元到110,000.00万元，同比增长62.79%到72.18%。