株冶集团终止12.71亿元现金收购五矿铜业100%股权

北京1月4日讯株冶集团昨日晚间发布了关于终止重大资产重组的公告。公告显示，公司于2024年1月3日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》《关于签署本次重组终止协议的议案》，综合近期市场环境变化等因素影响，公司经审慎研究，并与交易对方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。

据株冶集团2023年11月30日发布的重大资产购买暨关联交易报告书，上市公司拟以支付现金的方式向湖南水口山有色金属集团有限公司购买其持有的五矿铜业有限公司100.00%股权。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

根据中联评估出具的《五矿铜业资产评估报告》，中联评估分别采用资产基础法和收益法两种评估方法对五矿铜业股东全部权益价值进行评估，最终选用资产基础法评估结果作为评估结论。根据资产基础法评估结果，五矿铜业股东全部权益价值在评估基准日评估值为127,144.98万元，与账面净资产96,063.68万元相比增值31,081.30万元，增值率32.35%。

上市公司与水口山集团同意以资产基础法评估结果为依据，确定五矿铜业100%股权的交易作价为127,144.98万元。

交易报告书披露后，株冶集团于2023年12月13日收到上海证券交易所出具的《关于对株洲冶炼集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案的问询函》。株冶集团在终止公告中表示，鉴于公司已终止本次交易，因此，将不再针对《问询函》中涉及的内容进行核查并回复。

关于终止本次交易对公司的影响，株冶集团称，公司终止本次重大资产重组事项是经审慎研究后做出的决定。公司已与交易对方签署《株洲冶炼集团股份有限公司与湖南水口山有色金属集团有限公司关于股权转让协议之终止协议》，确认此前签署的重大资产重组相关协议尚未生效，交易双方就相关事项不存在任何争议或纠纷。目前，上市公司各项业务经营情况正常，本次重大资产重组的终止，不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。

此外，株冶集团表示，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关规定，公司承诺自终止本次重大资产重组公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

本次重大资产重组的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，项目主办人为贺瑶、方纯江、董克念。