科力股份过会：今年IPO过关第9家 长江保荐过首单

北京1月13日讯创业板上市委员会2023年第2次审议会议于2023年1月12日召开，审议结果显示，河北科力汽车装备股份有限公司首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第9家企业。

科力股份本次发行的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为尹付利、孔令瑞。这是长江保荐今年保荐成功的第1单IPO项目。

科力股份主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件，广泛应用于汽车玻璃领域，是汽车玻璃总成的重要组成部分。

公司控股股东、实际控制人为张万武、郭艳芝和张子恒，其中张万武与郭艳芝系夫妻关系，张子恒系张万武、郭艳芝之子。截至招股说明书签署日，张万武直接持有公司39.29%的股份，通过天津科达间接持有公司0.72%的股份，张子恒直接持有公司26.44%的股份，郭艳芝直接持有公司24.85%的股份，合计直接或间接持有公司91.30%的股份，控制公司90.58%的股份，为公司共同控股股东和实际控制人。

科力股份本次拟在深交所创业板发行股票数量不超过1700万股，占发行后总股本的比例不低于25%。科力股份拟募集资金3.41亿元，分别用于汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目、新能源汽车零部件研发中心建设项目、补充流动资金。

上市委会议提出问询的主要问题

2020年11月，发行人与其第一大客户福耀玻璃签署了《战略合作协议》，约定：发行人将逐渐减少对福耀玻璃竞争对手的供货份额；未经福耀玻璃允许不得使用相关专利向其他客户供货；发行人把全塑玻璃、自发热防雾摄像头支架、高分子材料改性、新结构风挡玻璃下卡条等前沿技术排他性的与福耀玻璃共享。请发行人说明：上述协议的履行情况，是否曾发生违约行为及其后果；针对上述排他性承诺，福耀玻璃在法律上具体享有的权利及对发行人的影响；对相关专利和前沿技术的排他性约定，是否会成为发行人与其他客户进行技术及业务合作的障碍，是否对公司持续经营造成重大不利影响，相关风险披露是否充分。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人：补充说明招股说明书中《战略合作协议》相关条款具体含义的法律依据；在招股说明书中补充披露上述依据。

2023年上交所深交所IPO过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

南京莱斯信息技术股份有限公司

2023/01/03

上交所科创板

中信证券

2

深圳市绿联科技股份有限公司

2023/01/06

深交所创业板

华泰联合

3

深圳市睿联技术股份有限公司

2023/01/06

深交所创业板

中信建投

4

合肥埃科光电科技股份有限公司

2023/01/06

上交所科创板

招商证券

5

广州必贝特医药股份有限公司

2023/01/11

上交所科创板

中信证券

6

新疆宝地矿业股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申万宏源

7

河北科力汽车装备股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

长江保荐