德明利拟定增募不超12.5亿 去年上市募5亿扣非降88%

北京7月3日讯德明利今日股价收报90.27元，下跌2.94%，总市值72.38亿元。

德明利6月30日晚间披露的2023年度向特定对象发行股票预案显示，公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过125,000万元，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：PCIeSSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、信息化系统升级建设项目、补充流动资金。

本次发行的发行对象为包括公司控股股东在内的不超过35名特定对象。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。公司控股股东李虎拟认购不低于本次向特定对象发行股份数量的5%且不超过30%。除公司控股股东外，其他发行对象尚未确定。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过24,053,040股，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

本次发行完成后，公司控股股东认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让；其他发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

公司控股股东拟参与本次发行认购，因此，本次发行构成与公司的关联交易。针对本次发行，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。

截至预案公告日，公司总股本为8,017.68万股，李虎直接持有公司3,208.89万股，占公司总股本的40.02%；田华作为公司股东深圳市金程源投资有限合伙企业、深圳市银程源科技合伙企业的有限合伙人，间接持有公司0.4297%股份。李虎和田华系夫妻关系，为公司实际控制人。本次发行完成后，李虎、田华夫妇仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

德明利表示，公司主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。公司本次发行募集资金投向全部围绕公司现有主营业务展开，在扣除发行费用后将用于PCIeSSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、信息化系统升级建设项目和补充流动资金，是公司为顺应行业发展趋势而做出的重要布局，与公司主营业务高度相关，符合国家相关的产业政策及未来公司战略发展方向，有利于支持公司开拓主营业务，提升实力。

2022年度，德明利实现营业收入11.91亿元，同比增长10.27%；归属于上市公司股东的净利润6719.16万元，同比下降31.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1148.41万元，同比下降87.56%；经营活动产生的现金流量净额-3.31亿元，上年同期为1062.43万元。

德明利2022年年报显示，公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以80176800为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8709元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

2023年第一季度，德明利实现营业收入3.02亿元，同比增长21.76%；归属于上市公司股东的净利润-4378.44万元，上年同期为1897.01万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4565.12万元，上年同期为1737.68万元；经营活动产生的现金流量净额为1319.46万元，上年同期为-7177.82万元。

2022年7月1日，德明利在深交所主板上市，公开发行新股2,000万股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%，发行价格为26.54元/股，募集资金总额为人民币53,080.00万元，募集资金净额为45,589.24万元。

德明利实际募集资金净额较原拟募资少108,124.39万元。德明利2021年10月8日披露的招股书显示，公司原拟募集资金153,713.63万元，拟分别用于“3DNAND闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”，“SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目”，“深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”。

德明利IPO的保荐机构是东莞证券股份有限公司，保荐代表人为孔令一、孙守恒。德明利IPO发行费用共计7,490.76万元，其中东莞证券获得保荐与承销费用4,481.00万元。

2017年-2021年，德明利营业收入分别为22,008.86万元、74,991.54万元、64,564.53万元、83,470.86万元、107,978.15万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为18,693.63万元、73,360.59万元、62,538.82万元、92,161.25万元、115,616.18万元；净利润分别为746.49万元、3,047.48万元、3,670.82万元、7,712.18万元、9,816.89万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-1,970.69万元、-952.62万元、-14,279.15万元、-1,326.68万元、1,062.43万元。