招商蛇口拟购买南油集团24%股权 复牌后股价跌4.58%

北京12月19日讯 今日，招商蛇口股价下跌，截至收盘报13.95元，跌幅4.58%。

招商蛇口12月17日披露《发行股份购买资产并募集配套资金预案》，公司拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权。本次交易完成后，南油集团将成为公司的全资下属公司，公司对于招商前海实业的直接及间接持股比例将由83.10%增至85.99%，公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。

同时，招商蛇口拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，金额不超过上市公司向交易对方发行股份支付对价的100%。

本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于存量涉房项目、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务等，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。其中，募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次发行股份购买资产的交易对方中招商局投资发展为公司控股股东招商局集团下属子公司，构成公司的关联方；另外，本次交易完成后，深投控持有公司股份可能超过5%。根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但预计不构成重大资产重组。鉴于本次交易标的的交易价格尚未确定，本次交易的交易对价及发行股份的规模等相关内容将至迟在重组报告书中予以披露。

本次交易中拟发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。根据《重组管理办法》的相关规定，公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为重组定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/重组定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。经公司与交易对方协商，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为公司重组定价基准日前60个交易日的交易均价，即15.06元/股。

本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。本次募集配套资金的定价原则为询价发行，本次募集配套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。

本次重组前36个月内，招商局集团始终为公司的实际控制人。本次重组后，招商局集团仍为公司的实际控制人，本次重组不会导致公司实际控制人变更。

公司表示，南油集团是招商前海实业的19家股东之一，招商前海实业直接持有前海自贸投资50%股权，享有前海自贸投资在前海片区的权益。本次交易完成后，南油集团将成为公司的全资下属公司，进一步增强了招商蛇口对于前海自

贸投资的控制，有利于上市公司提高其在前海片区享有的资源价值。

招商蛇口于同日披露公告称，公司股票已于2022年12月5日开市起停牌；将于2022年12月19日开市起复牌。

据招商蛇口2022年三季报，今年第三季度，公司实现营业收入319.22亿元，同比减少13.96%；实现归属于上市公司股东的净利润10.70亿元，同比减少49.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.53亿元，同比减少58.56%。

今年前三季度，公司实现营业收入894.84亿元，同比增长9.45%；实现归属于上市公司股东的净利润29.57亿元，同比减少53.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.25亿元，同比减少52.18%；经营活动产生的现金流量净额为81.16亿元，同比减少2.72%。