腾龙股份拟发不超6亿可转债 去年定增募5.9亿已破发

北京12月19日讯腾龙股份今日股价收报7.20元，上涨0.00%，总市值35.34亿元。

12月17日，腾龙股份披露的公开发行可转换公司债券预案显示，公司本次发行的可转债募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金将用于以下项目：“新能源汽车热管理集成模块及核心零部件项目”、“智能化炼胶中心及汽车空调胶管建设项目”、“腾龙股份本部汽车热管理系统技改项目”、“补充流动资金及偿还银行贷款”。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，将提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构在发行前协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例将提请公司股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

向原股东优先配售之外的和原股东放弃优先配售的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构在发行前协商确定。

公司本次公开发行可转债方案的有效期为12个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。若在前述期限内，本次公开发行可转债已经获得中国证监会核准通过的，则有效期限延续至公开发行可转债实施完毕之日止。

2015年3月20日，腾龙股份在上交所主板上市，公开发行新股2,667万股，发行价格为14.53元/股，募集资金总额为38,751.51万元，募集资金净额为33,746.20万元。

腾龙股份上市的保荐机构为民生证券，保荐代表人为叶云华、王宗奇。腾龙股份首次公开发行新股的发行费用为5,005.31万元，其中民生证券获得承销及保荐费用3,500.00万元。

此外，经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，腾龙股份非公开发行人民币普通股A股48,555,253股,每股发行价格为12.24元，募集资金总额为594,316,296.72元，扣除发行费用11,088,018.60元后，公司非公开发行股票募集资金净额为583,228,278.12元。上述资金已于2021年8月26日到位，中天运会计师事务所对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第90059号验资报告。

腾龙股份目前股价已低于去年定增发行价。2022年6月15日，腾龙股份发布2021年年度权益分派实施公告。本次利润分配以方案实施前的公司总股本350,570,933股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元，每股派送红股0.4股，共计派发现金红利35,057,093.30元，派送红股140,228,373股，本次分配后总股本为490,799,306股。股权登记日为2022年6月20日，除权日为2022年6月21日，新增无限售条件流通股份上市日为2022年6月22日，现金红利发放日为2022年6月21日。