安凯微上市募10.5亿首日涨34% 去年业绩降现金流转负

北京6月27日讯今日，广州安凯微电子股份有限公司在上交所科创板上市。截至今日收盘，安凯微报14.29元，涨幅33.80%，成交额8.26亿元，换手率67.70%，振幅13.30%，总市值56.02亿元。

安凯微主要从事物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售，主要产品为物联网摄像机芯片、物联网应用处理器芯片等，产品广泛应用于智能家居、智慧安防、智慧办公、工业物联网等领域。

截至上市公告书签署日，安凯技术持有公司20.88%股份，为公司第一大股东，公司股权较为分散，且任何单一股东所持表决权均未超过30%。因此，公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响，公司不存在控股股东。

公司实际控制人为胡胜发。公司股东安凯技术、武义凯瑞达、胡胜发、凯安科技、凯驰投资持有公司股权比例分别为20.88%、9.67%、6.44%、1.75%、1.20%，合计持有公司的股权比例为39.94%。其中，胡胜发及其配偶合计持有安凯技术25.31%股权，胡胜发担任安凯技术董事，安凯技术提名胡胜发担任公司董事；武义凯瑞达控股股东、实际控制人胡华容为胡胜发之妹；凯安科技和凯驰投资均为公司员工持股平台，胡胜发为凯驰投资执行事务合伙人，并持有凯驰投资43.18%财产份额；安凯技术及其股东李雪刚、XIAOMINGLI，武义凯瑞达、凯安科技、凯驰投资均与胡胜发签署了一致行动协议，均与胡胜发保持一致行动。胡胜发作为公司创始人之一，且担任公司董事长、总经理，通过自身持股和上述一致行动关系，能够控制公司39.94%股份表决权，超过30%，足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，胡胜发为公司实际控制人。

2023年1月13日，安凯微首发过会。上市委现场问询问题：

1.请发行人代表结合发行人所处行业景气度、技术发展趋势、研发能力与技术储备、毛利率、存货跌价准备计提和主要客户等方面的情况，说明发行人相对于可比公司的竞争优劣势，以及提升竞争力并在未来保持业绩持续增长的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合相关纳税主体未来应纳税所得额的预计情况，说明截至2022年6月30日发行人递延所得税资产确认是否谨慎，相关会计处理是否符合《企业会计准则》规定。请保荐代表人发表明确意见。

安凯微本次在上交所科创板发行数量39,200.00万股，发行股份全部为新股，不安排老股转让，发行价格10.68元/股。安凯微的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为周成材、吴熠昊。

安凯微本次发行募集资金总额为104,664.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为92,495.90万元。

安凯微最终募集资金净额比原计划少8114.1万元。安凯微2023年6月19日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金100,610.00万元，用于物联网领域芯片研发升级及产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

安凯微公开发行新股的发行费用合计12,168.10万元，其中保荐费用为188.68万元，承销费用为9,367.43万元。

海通证券相关子公司海通创新证券投资有限公司按照股票发行价格认购安凯微本次公开发行股票数量4%的股票，即3,920,000股，跟投金额41,865,600.00元。

2020年、2021年、2022年，安凯微营业收入分别为27,000.56万元、51,481.25万元、50,889.82万元；归属于母公司所有者的净利润分别为1,361.83万元、5,924.38万元、3,984.26万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为486.95万元、4,699.11万元、2,196.81万元。

2020年、2021年、2022年，安凯微销售商品、提供劳务收到的现金分别为29,341.19万元、52,254.38万元、56,017.56万元；经营活动产生的现金流量净额分别为971.00万元、4,890.31万元、-446.02万元。

2023年1-3月，公司实现的营业收入11,080.06万元，同比增长5.24%；归属于母公司股东的净利润386.84万元，同比增长38.41%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润190.55万元，同比增长215.16%；经营活动产生的现金流量净额-142.65万元，上年同期为-7,721.62万元。

基于公司目前的经营状况及市场环境，公司预计2023年1-6月可实现的营业收入约为25,411.44万元至26,653.18万元，同比变动11.41%至16.85%；预计可实现的归属于母公司股东的净利润约为1,130.21万元至1,428.30万元，同比上升3.89%至31.29%；预计可实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为729.78万元至1,027.87万元，同比上升34.43%至89.34%。上述2023年1-6月财务数据为初步预测数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测和业绩承诺。