步阳国际港股上市首日跌40% 募资净额0.77亿港元

北京12月15日讯今日，步阳国际控股有限公司在港交所挂牌上市，发售价为每股0.500港元。该股上市首日开盘破发，开盘报0.355港元，跌幅29.00%，截至收盘报0.30港元，跌幅40.000%，港股市值3.00亿港元。

发售价及配发结果公告显示，步阳国际全球发售的发售股份数目为250,000,000股股份，其中香港发售股份数目为100,000,000股股份，国际发售股份数目为150,000,000股股份。步阳国际的独家保荐人为中泰国际，独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中泰国际，联席账簿管理人及联席牵头经办人分别为交银国际、浦银国际、广发证券、光银国际、平证证券、西证国际、第一上海、中国海通证券、浙商国际、中募金融。

公告显示，根据发售价每股发售股份0.50港元，经扣除公司就全球发售已付及应付的包销佣金及其他开支后，公司将获得的全球发售所得款项净额估计约为76.7百万港元。由于并无超额分配国际配售股份，故超额配股权并未且将不会行使，公司预期不会就此取得额外所得款项。

招股书显示，步阳国际是铝合金汽轮制造商，专注于售后市场，即用于汽车维修及保养的零配件市场。公司制造及向公司的客户销售各种铝合金汽轮。

2019年、2020年、2021年及2022年1-5月，步阳国际收益分别为3.74亿元、3.62亿元、4.40亿元、1.50亿元，期内溢利分别为4609.6万元、3470.6万元、3766.3万元、1638.2万元。